올해 2000억대로 줄어
작년동기비 30%나 ↓
작년동기비 30%나 ↓
기부, 사회공헌을 열심히 하는 기업에 투자하는 사회책임투자(SRI)펀드의 규모가 갈수록 줄어들고 있다.
10일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내에 설정된 14개 SRI펀드의 순자산은 이날 기준 2855억원으로 지난해 같은 기간(4128억원)에 비해 30% 감소했다. SRI펀드의 순자산은 2008년 초 2조9188억원에 달했으나 2009년 초 1조5816억원까지 급감했다. 그러다 2013년 다시 1조8671억원까지 늘었으나 이후 부진한 성과로 인해 계속해서 감소해 2000억원대까지 쪼그라들었다.
SRI펀드는 재무적 측면뿐 아니라 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적인 측면에서도 사회적 책임을 다하는 기업에 투자하는 펀드를 말한다. 환경보호와 사회공헌 성과가 뛰어나고 지배구조가 건전한 기업들로 구성돼 일명 '착한펀드'라고 불린다.
이 펀드는 해외에서 수익률 제고에 긍정적인 영향을 미치며 관심이 늘고 있는 반면 국내에서는 눈에 띄는 성과를 내지 못하면서 운용규모가 감소하는 추세다.
다만 SRI펀드는 보유종목이 대형주 위주로 구성돼 있어 대형주의 성과에 따라 수익률이 오르락내리락 하고 있다.
올해 들어서는 대형주가 강세를 보이면서 SRI펀드의 수익률이 소폭 개선됐다.
현재 SRI펀드의 3개월 평균 수익률은 1.29%로 국내 액티브 주식형펀드(0.12%)에 비해 1.17%포인트 높다. 상대적으로 높은 수익을 내는 펀드는 '신한BNPP기업지배구조증권자투자신탁[주식](종류C-w)'다. 이 펀드는 3개월 동안 2.75%의 수익률을 냈다. 또한 '대신연금저축배당주증권전환형자투자신탁[주식]'도 3개월 수익률이 2.67%로 비교적 높다. 그러나 두 펀드 모두 설정액이 각각 32억원, 38억원으로 청산 대상이다. 금융당국은 설정액 50억원 미만의 소규모펀드에 대해 청산하도록 규정하고 있다. 현재 국내에 설정된 SRI펀드 중 청산해야 할 소규모펀드는 8개 가량으로 추산된다.
김민수기자 minsu@
10일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내에 설정된 14개 SRI펀드의 순자산은 이날 기준 2855억원으로 지난해 같은 기간(4128억원)에 비해 30% 감소했다. SRI펀드의 순자산은 2008년 초 2조9188억원에 달했으나 2009년 초 1조5816억원까지 급감했다. 그러다 2013년 다시 1조8671억원까지 늘었으나 이후 부진한 성과로 인해 계속해서 감소해 2000억원대까지 쪼그라들었다.
SRI펀드는 재무적 측면뿐 아니라 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적인 측면에서도 사회적 책임을 다하는 기업에 투자하는 펀드를 말한다. 환경보호와 사회공헌 성과가 뛰어나고 지배구조가 건전한 기업들로 구성돼 일명 '착한펀드'라고 불린다.
이 펀드는 해외에서 수익률 제고에 긍정적인 영향을 미치며 관심이 늘고 있는 반면 국내에서는 눈에 띄는 성과를 내지 못하면서 운용규모가 감소하는 추세다.
다만 SRI펀드는 보유종목이 대형주 위주로 구성돼 있어 대형주의 성과에 따라 수익률이 오르락내리락 하고 있다.
올해 들어서는 대형주가 강세를 보이면서 SRI펀드의 수익률이 소폭 개선됐다.
현재 SRI펀드의 3개월 평균 수익률은 1.29%로 국내 액티브 주식형펀드(0.12%)에 비해 1.17%포인트 높다. 상대적으로 높은 수익을 내는 펀드는 '신한BNPP기업지배구조증권자투자신탁[주식](종류C-w)'다. 이 펀드는 3개월 동안 2.75%의 수익률을 냈다. 또한 '대신연금저축배당주증권전환형자투자신탁[주식]'도 3개월 수익률이 2.67%로 비교적 높다. 그러나 두 펀드 모두 설정액이 각각 32억원, 38억원으로 청산 대상이다. 금융당국은 설정액 50억원 미만의 소규모펀드에 대해 청산하도록 규정하고 있다. 현재 국내에 설정된 SRI펀드 중 청산해야 할 소규모펀드는 8개 가량으로 추산된다.
김민수기자 minsu@
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