3억달러 규모…채권발행시장 선점 효과
KB국민은행은 친환경 및 공익성이 높은 사회적 프로젝트에 대한 자금 지원을 할 수 있는 외화 지속가능채권(Sustainability Bond)을 시중은행 중에서는 처음으로 발행했다고 17일 밝혔다.
이번에 발행된 고정금리 선순위 채권은 3억달러(한화 3374억원) 규모로, 발행금리는 3.763%이다. 미국 국채 3년물 금리에 0.8%포인트 가산된 수준이다.
이번 선순위 채권은 지난 9월 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권으로, 최근 시장 변동성이 확대되는 가운데 자금 조달이 성공적으로 이뤄졌다는 데 의미가 있다. 국민은행 관계자는 "국제 금융시장에서 지속가능채권 발행시장이 점차 커지고 있는데 국민은행이 시중은행에서는 가장 먼저 발행해, 시장을 선점하는 효과를 갖게 될 것"이라고 말했다.
투자자 구성은 지역별로 아시아가 71%, 유럽이 29%를 기록했다. 기관별로는 자산운용사 68%, 은행 24%, 중앙은행 및 국부펀드 5%, 기타 기관이 3%이다. 총 138개의 글로벌 투자자들이 발행 규모의 6.3배에 달하는 총 19억달러를 주문했다. CA CIB, HSBC, Mizuho에서 발행을 주관했고, 관계사인 KB증권은 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.
국민은행 관계자는 "국민은행의 우수한 영업실적과 양호한 신용도가 이번 채권 발행이 투자자들에게 많은 관심을 받은 주요 요인"이라며 "앞으로 지속가능채권 발행을 계속 추진할 방침"이라고 말했다. 조은국기자 ceg4204@dt.co.kr
이번에 발행된 고정금리 선순위 채권은 3억달러(한화 3374억원) 규모로, 발행금리는 3.763%이다. 미국 국채 3년물 금리에 0.8%포인트 가산된 수준이다.
이번 선순위 채권은 지난 9월 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권으로, 최근 시장 변동성이 확대되는 가운데 자금 조달이 성공적으로 이뤄졌다는 데 의미가 있다. 국민은행 관계자는 "국제 금융시장에서 지속가능채권 발행시장이 점차 커지고 있는데 국민은행이 시중은행에서는 가장 먼저 발행해, 시장을 선점하는 효과를 갖게 될 것"이라고 말했다.
투자자 구성은 지역별로 아시아가 71%, 유럽이 29%를 기록했다. 기관별로는 자산운용사 68%, 은행 24%, 중앙은행 및 국부펀드 5%, 기타 기관이 3%이다. 총 138개의 글로벌 투자자들이 발행 규모의 6.3배에 달하는 총 19억달러를 주문했다. CA CIB, HSBC, Mizuho에서 발행을 주관했고, 관계사인 KB증권은 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.
국민은행 관계자는 "국민은행의 우수한 영업실적과 양호한 신용도가 이번 채권 발행이 투자자들에게 많은 관심을 받은 주요 요인"이라며 "앞으로 지속가능채권 발행을 계속 추진할 방침"이라고 말했다. 조은국기자 ceg4204@dt.co.kr
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