26일 금융감독원과 금융투자업계에 따르면 국내 26개 증권사의 부동산 익스포저(위험노출액)는 56조5230억원에 달한다. 이 가운데 부동산 PF 익스포저는 △PF 대출 3조1280억원 △PF 채무보증 24조8620억원 등 27조9900억원이다.
26개 증권사의 PF 익스포저는 자기자본 대비 평균 39% 수준이다. 미래에셋증권 20%, 삼성증권 39%이며, 나머지 22개사는 자기자본 대비 PF 익스포저 비중이 46%로 높다.
자기자본 규모 상위 10대 증권사 채무보증 규모는 작년 말 기준으로 32조8364억원으로 2016년 말보다 79% 불어났다.
최근 5년간 채무보증 증가폭을 보면 최대 10배 넘게 폭증한 곳도 있다. 삼성증권의 채무보증 규모는 2016년 말 2800억원에서 부동산 시장 상승기에 급속도로 늘어나면서 작년 말 4조2000억원대로 5년간 15배로 불어났다. 신한투자증권(914%), 하나증권(535%), 키움증권(229%), 대신증권[003540](169%), 한국투자증권(80%), KB증권(43%) 등 증권사들도 채무보증 규모를 늘렸다.
이들 10대 증권사는 작년 증시와 부동산시장 호황에 역대 최대 실적을 거뒀다. 작년 한 해 순이익은 한국투자증권(1조4474억원), 미래에셋증권(1조1872억원), NH투자증권(9315억원), 삼성증권(9658억원), 키움증권(9037억원) 등 대형사가 1조원 안팎에 달했다. 메리츠증권(7829억원), 대신증권(6293억원), KB증권(5943억원), 신한투자증권(3208억원), 하나증권(5066억원) 등 증권사도 5천억원 넘는 이익을 한해 거뒀다. 그러나 이는 '반짝 호황'에 그칠 전망이다. 증시와 부동산 동반 부진에 채권시장도 얼어붙으면서 증권사들은 부동산 PF에 발목을 잡힐 위험에 처했다.증권사들은 차환 발행이 이뤄지지 않으면 부동산 PF를 고스란히 떠안게 된다.
증권사들이 매입 확약을 해준 부동산 PF는 이달에만 14조9392억원 어치가 돌아온다. 메리츠증권 2조344억원, 삼성증권 1조8434억원, 한국투자증권 1조4412억원, KB증권 1조1899억원, 하이투자증권 8668억원, 하나증권 7693억원, 현대차증권 6442억원, BNK투자증권 5332억원 등이다.
더구나 올해 증시 부진으로 증권사들의 올해 이익이 크게 줄어 곳간도 넉넉하지 않은 실정이다.
이윤희기자 stels@
(서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 연이은 금리 인상과 부동산 경기 악화로 인한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 기피와 '레고랜드' 발 채권 시장의 불안으로 투자심리가 얼어붙어 제2금융권과 건설업체들의 회사채 발행을 통한 자금 확보에 비상이 걸렸다. 사진은 24일 오후 서울 강동구 둔촌주공아파트 재건축 현장의 모습. hkmpooh@yna.co.kr
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