아람코는 9일(현지시간) 658쪽 분량의 주식공모 계획서를 공개하고, 17일 타다울(리야드 주식시장)에서 IPO를 진행한다고 발표했다고 AFP통신 등이 전했다.
회사는 이달 28일까지 개인 투자자 청약을 받고, 다음 달 4일까지 기관투자가를 모집할 예정이다.
아람코는 "개인 투자자들에게 배분할 수 있는 공모주의 목표 비율은 최대 0.5%가 될 것"이라고 밝혔다.
공모에 참여할 수 있는 개인 투자자는 사우디 국민이나 걸프국 출신이다.
아람코는 나머지 상장 주식을 외국 기업을 포함한 기관 투자가를 상대로 매각할 계획이다.
기관투자가에 대한 매각 비율은 글로벌 은행, 금융 전문가와 협의를 거쳐 결정한다.
최종 공모가는 개인 및 기관의 청약이 마감된 이후인 12월 5일 결정된다.
아람코는 "공모가와 공개 주식수, 매각 비율은 투자자 대상 수요예측을 거쳐 결정될 것"이며, 매매 개시일에 대해서는 "관련 법적 사항과 절차가 모두 완료된 이후에 거래가 가능하다"고 설명했다.
아람코의 기업가치를 놓고 논란이 분분하지만 많게는 2조달러(약 2300조원)에서 2조3000억달러(약 2600조원)로 평가된다.
이를 기준으로 볼 때 상장되는 아람코 지분은 200억달러(약 23조원)에서 230억 달러(약 26조원)에 이를 것이라고 UPI통신은 추정했다.
AFP통신은 전체 상장 규모가 300억달러(약 35조원)에 이를 것이라는 전망을 소개했다.
앞서 아람코가 보고한 지난해 순이익은 1111억달러(약 128조6000억원)다. 미국의 대표 기업인 애플, 구글 자회사 알파벳, 엑손모빌을 합한 것보다 많았다.
아람코는 오는 12월 중순 사우디 증권거래소 타다울에서 거래를 시작한 뒤 해외 시장에 2단계 상장할 것으로 예상된다. 김광태기자 ktkim@dt.co.kr
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