우리은행은 3억달러 규모의 '포모사 본드'를 국내 시중은행 최저 금리로 발행했다고 17일 밝혔다. 포모사 본드는 대만 자본시장에서 미국 달러화 등 외국 통화로 발행되는 채권이다. 우리은행이 발행한 포모사 본드는 올해 첫 번째로 발행된 한국물 외화사채로, 5년 만기, 3억달러 규모다.
금리는 3개월 리보 기준금리에 0.87%를 가산한 변동금리이다. '3개월 리보+0.87%'는 국내 시중은행이 발행한 포모사 본드 중 최저금리다. 우리은행은 이번 발행 대금을 만기도래하는 외화사채 상환 등에 활용할 예정이다.
우리은행은 대만 주요 기관투자자들을 대상으로 해외 IR를 실시해 우리은행 재무상황을 설명하고, 투자자들 수요와 발행 시장의 동향을 조사했다. 이를 통해, 총 55개 기관으로부터 발행금액 대비 3배인 9억달러의 투자 결정을 이끌어냈다. 특히 대만 투자자 뿐만 아니라, 인근 아시아 투자자들까지 참여해 최종투자자 비율은 대만 투자자 79%, 기타 아시아지역 투자자 21%로 구성됐다.
우리은행 관계자는 "올해 한국물 중 첫 외화사채 발행을 최저 금리에 성공적으로 마무리함으로써, 향후 예정된 한국물 채권 발행에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다"며 "안정적이고 효율적인 유동성 관리를 위해 신규 투자자와 다양한 조달방법을 개발할 계획"이라고 밝혔다.
조은국기자 ceg4204@
금리는 3개월 리보 기준금리에 0.87%를 가산한 변동금리이다. '3개월 리보+0.87%'는 국내 시중은행이 발행한 포모사 본드 중 최저금리다. 우리은행은 이번 발행 대금을 만기도래하는 외화사채 상환 등에 활용할 예정이다.
우리은행은 대만 주요 기관투자자들을 대상으로 해외 IR를 실시해 우리은행 재무상황을 설명하고, 투자자들 수요와 발행 시장의 동향을 조사했다. 이를 통해, 총 55개 기관으로부터 발행금액 대비 3배인 9억달러의 투자 결정을 이끌어냈다. 특히 대만 투자자 뿐만 아니라, 인근 아시아 투자자들까지 참여해 최종투자자 비율은 대만 투자자 79%, 기타 아시아지역 투자자 21%로 구성됐다.
우리은행 관계자는 "올해 한국물 중 첫 외화사채 발행을 최저 금리에 성공적으로 마무리함으로써, 향후 예정된 한국물 채권 발행에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다"며 "안정적이고 효율적인 유동성 관리를 위해 신규 투자자와 다양한 조달방법을 개발할 계획"이라고 밝혔다.
조은국기자 ceg4204@
[ 저작권자 ⓒ디지털타임스, 무단 전재 및 재배포 금지 ]
