'맞춤 포트폴리오' 은행ㆍ증권거래 한번에
우리투자증권(대표 황성호)의 종합자산관리계좌(CMA) `옥토 CMA'는 은행과 증권의 여러 서비스를 하나의 상품에서 편리하게 거래할 수 있는 상품으로 지난 2월 자본시장법 시행으로 생활과 투자에 있어 더욱 편의성이 높아지고 있다.
옥토 CMA는 △종합담보대출 △신용카드 △은행식 입출금 △이체/결제/지로납부 △통합조회 △주식거래 △금융상품 투자 등 은행과 증권 금융거래의 핵심 기능 등을 한 상품에서 거래할 수 있는 것이 특징이다. 이를 바탕으로 고객이 가입만 하면 은행의 주요 업무에서부터 투자까지 한 번에 해결할 수 있도록 하는 선진금융형 종합자산관리 상품임을 자부하고 있다.
우리투자증권은 고객들이 자산배분부터 포트폴리오 선택, 모니터링 및 리밸런싱 등의 자산관리의 전 과정을 첨단 종합자산관리 시스템 `옥토폴리오'로 구현했다. 옥토CMA를 통한 종합자산관리 서비스 `옥토폴리오 서비스'는 고객이 필요로 하는 내용을 면밀히 반영해 자산을 장기간 안정적으로 운용하고자 하는 고객에게 적합한 서비스를 제공하고 있다.
고객의 투자성향과 재무적 니즈를 세밀히 반영해 1:1 맞춤 포트폴리오를 설계한 후, 다양한 투자상품으로 구성된 해당 포트폴리오를 한 번의 클릭으로 일괄 매수할 수 있게 했다. 또 투자 실행 후에는 분기별로 자산운용보고서를 제공, 정기적인 모니터링과 함께 필요시 자산에 대해 자산재조정(리밸런싱)을 할 수 있는 첨단 종합자산관리시스템을 강조한다.
고객들이 자신의 투자성향 진단을 통해 투자목적과 투자예정금액 등을 선택하고 고객의 성향을 바탕으로 최적의 자산배분과 그에 적합한 상품 등을 결정할 수 있게 했을 뿐만 아니라 최종 포트폴리오 결정 후 해당 상품을 일괄매수 할 수 있는 등 사용 편의성을 높인 것이 특징이다.
또 자본시장법 시행을 계기로 `옥토CMA'는 신용카드 거래를 통한 생활의 편의성과 소액지급결제 서비스 시행으로 인한 금융거래의 편리성, 고객의 투자성향과 니즈를 반영해 1:1 맞춤 포트폴리오를 제시하는 종합자산관리 서비스, 그리고 우리금융그룹으로서의 그룹시너지 혜택 등으로 더욱 편리하고 강력한 첨단 종합자산관리 계좌로서의 기능을 제공한다.
옥토 CMA는 △종합담보대출 △신용카드 △은행식 입출금 △이체/결제/지로납부 △통합조회 △주식거래 △금융상품 투자 등 은행과 증권 금융거래의 핵심 기능 등을 한 상품에서 거래할 수 있는 것이 특징이다. 이를 바탕으로 고객이 가입만 하면 은행의 주요 업무에서부터 투자까지 한 번에 해결할 수 있도록 하는 선진금융형 종합자산관리 상품임을 자부하고 있다.
우리투자증권은 고객들이 자산배분부터 포트폴리오 선택, 모니터링 및 리밸런싱 등의 자산관리의 전 과정을 첨단 종합자산관리 시스템 `옥토폴리오'로 구현했다. 옥토CMA를 통한 종합자산관리 서비스 `옥토폴리오 서비스'는 고객이 필요로 하는 내용을 면밀히 반영해 자산을 장기간 안정적으로 운용하고자 하는 고객에게 적합한 서비스를 제공하고 있다.
고객의 투자성향과 재무적 니즈를 세밀히 반영해 1:1 맞춤 포트폴리오를 설계한 후, 다양한 투자상품으로 구성된 해당 포트폴리오를 한 번의 클릭으로 일괄 매수할 수 있게 했다. 또 투자 실행 후에는 분기별로 자산운용보고서를 제공, 정기적인 모니터링과 함께 필요시 자산에 대해 자산재조정(리밸런싱)을 할 수 있는 첨단 종합자산관리시스템을 강조한다.
고객들이 자신의 투자성향 진단을 통해 투자목적과 투자예정금액 등을 선택하고 고객의 성향을 바탕으로 최적의 자산배분과 그에 적합한 상품 등을 결정할 수 있게 했을 뿐만 아니라 최종 포트폴리오 결정 후 해당 상품을 일괄매수 할 수 있는 등 사용 편의성을 높인 것이 특징이다.
또 자본시장법 시행을 계기로 `옥토CMA'는 신용카드 거래를 통한 생활의 편의성과 소액지급결제 서비스 시행으로 인한 금융거래의 편리성, 고객의 투자성향과 니즈를 반영해 1:1 맞춤 포트폴리오를 제시하는 종합자산관리 서비스, 그리고 우리금융그룹으로서의 그룹시너지 혜택 등으로 더욱 편리하고 강력한 첨단 종합자산관리 계좌로서의 기능을 제공한다.
