한화호텔앤드리조트가 아워홈 인수 여부를 결정할 예정이다.
11일 업계에 따르면 한화호텔앤드리조트는 이날 오전 이사회를 열고 아워홈 인수 방안을 논의해 결정하기로 했다.
이사회에서는 인수 여부와 인수 대상 지분 규모, 자금조달 방안 등이 논의될 예정이다.
회사는 아워홈 인수 계획을 발표하고 인수자금 조달 계획도 어느 정도 공개한다는 방침이다.
당초 한화호텔앤드리조트는 이날 보안장비 생산업체인 한화비전과 함께 아워홈의 구본성 전 부회장, 구미현 회장의 보유 지분을 사들이는 주식매매계약(SPA)을 체결하는 계획을 세운 것으로 전해졌다.
하지만 한화비전이 지난 3일 아워홈 관련 투자 참여 의사가 없다고 밝히면서 한화비전 자금을 끌어들이는 방안은 배제된 상태다.
현재 아워홈 지분은 오너가 네 남매가 98% 이상을 보유하고 있다. 지분별로는 장남인 구본성 전 부회장이 38.56%, 장녀 구미현 회장이 19.28%, 차녀 구명진 씨가 19.6%, 막내인 구지은 전 부회장이 20.67%를 각각 갖고 있다.
이번 인수 대상은 회사 매각 의사가 있는 장남과 장녀가 보유한 지분이며, 구지은 전 부회장과 구명진 씨는 매각에 반대하는 입장이다.
한화호텔앤드리조트는 장남과 장녀가 보유한 57.84%의 지분 중에서 50%만 우선 인수하고, 장남이 보유한 나머지 8% 지분을 2년 뒤 매입하는 방안도 검토하고 있는 것으로 전해졌다.
현재 아워홈의 기업가치는 약 1조5000억원 안팎으로 평가되고 있으며, 한화호텔앤드리조트가 장남-장녀 연대 지분 50∼57.84%를 인수하려면 적게는7500억에서 많게는 8600억원 가량이 필요한 상황이다.
한화호텔앤드리조트는 또 아워홈 인수전에 사모펀드 IMM크레딧앤솔루션을 끌어들이고 2500억~3000억원 가량의 자금을 조달하는 방안도 논의하고 있는 것으로 알려졌다.
하지만 한화호텔앤드리조트의 현금 및 현금성 자산은 지난해 3분기 말 기준으로 1294억원에 불과해 외부 자금을 끌어오거나 자산매각 등을 통한 투자금 확보가 불가피한 상황이다.
현재로서는 금융기관이나 투자자들로 인수단을 구성해 자금을 조달하는 방안이 유력하다.
다만 아워홈 인수전에서 구지은 전 부회장 측이 아워홈 매각에 반대하고 있다는 점도 변수로 지목된다.
한편 구지은 전 부회장은 한화호텔앤드리조트가 장남-장녀 연대의 아워홈 지분을 인수할 경우 법원에 이를 막아달라는 가처분 신청을 낼 것으로 관측되고 있다.
이상현기자 ishsy@dt.co.kr
11일 업계에 따르면 한화호텔앤드리조트는 이날 오전 이사회를 열고 아워홈 인수 방안을 논의해 결정하기로 했다.
이사회에서는 인수 여부와 인수 대상 지분 규모, 자금조달 방안 등이 논의될 예정이다.
회사는 아워홈 인수 계획을 발표하고 인수자금 조달 계획도 어느 정도 공개한다는 방침이다.
당초 한화호텔앤드리조트는 이날 보안장비 생산업체인 한화비전과 함께 아워홈의 구본성 전 부회장, 구미현 회장의 보유 지분을 사들이는 주식매매계약(SPA)을 체결하는 계획을 세운 것으로 전해졌다.
하지만 한화비전이 지난 3일 아워홈 관련 투자 참여 의사가 없다고 밝히면서 한화비전 자금을 끌어들이는 방안은 배제된 상태다.
현재 아워홈 지분은 오너가 네 남매가 98% 이상을 보유하고 있다. 지분별로는 장남인 구본성 전 부회장이 38.56%, 장녀 구미현 회장이 19.28%, 차녀 구명진 씨가 19.6%, 막내인 구지은 전 부회장이 20.67%를 각각 갖고 있다.
이번 인수 대상은 회사 매각 의사가 있는 장남과 장녀가 보유한 지분이며, 구지은 전 부회장과 구명진 씨는 매각에 반대하는 입장이다.
한화호텔앤드리조트는 장남과 장녀가 보유한 57.84%의 지분 중에서 50%만 우선 인수하고, 장남이 보유한 나머지 8% 지분을 2년 뒤 매입하는 방안도 검토하고 있는 것으로 전해졌다.
현재 아워홈의 기업가치는 약 1조5000억원 안팎으로 평가되고 있으며, 한화호텔앤드리조트가 장남-장녀 연대 지분 50∼57.84%를 인수하려면 적게는7500억에서 많게는 8600억원 가량이 필요한 상황이다.
한화호텔앤드리조트는 또 아워홈 인수전에 사모펀드 IMM크레딧앤솔루션을 끌어들이고 2500억~3000억원 가량의 자금을 조달하는 방안도 논의하고 있는 것으로 알려졌다.
하지만 한화호텔앤드리조트의 현금 및 현금성 자산은 지난해 3분기 말 기준으로 1294억원에 불과해 외부 자금을 끌어오거나 자산매각 등을 통한 투자금 확보가 불가피한 상황이다.
현재로서는 금융기관이나 투자자들로 인수단을 구성해 자금을 조달하는 방안이 유력하다.
다만 아워홈 인수전에서 구지은 전 부회장 측이 아워홈 매각에 반대하고 있다는 점도 변수로 지목된다.
한편 구지은 전 부회장은 한화호텔앤드리조트가 장남-장녀 연대의 아워홈 지분을 인수할 경우 법원에 이를 막아달라는 가처분 신청을 낼 것으로 관측되고 있다.
이상현기자 ishsy@dt.co.kr
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