김동원 KB증권 연구원은 6일 종목 리포트를 통해 "현 시점은 고대역폭메모리(HBM)와 DDR5 부문에서 선두 업체로서의 기술과 원가 경쟁력을 기반으로 SK하이닉스의 D램 미래 성장판이 열리는 시기"라며 이같이 밝혔다.
대만 시장조사기관 트렌드포스에 따르면 SK하이닉스의 3분기 D램 매출은 46억2천600만달러로 전 분기(34억4천300만달러) 대비 34.4% 늘었다.
3분기 D램 시장 점유율은 역대 최대인 34.3%를 기록하며 2위를 차지했다. 1위 삼성전자(38.9%)와 격차는 5% 미만이다.
또 김 연구원은 SK하이닉스에 대해 1위와의 D램 점유율 격차가 1분기 18.1%포인트(p)에서 3분기 4.4%p로 줄어들고 4분기 추정 D램 영업이익률도 경쟁사(10.8%) 대비 높은 27.2%를 기록할 것으로 예상했다.
그러면서 "올해 4분기부터 내년 4분기까지 우상향의 실적 개선 추세를 나타낼 전망"이라며 "향후 실적과 주가의 레벨업 구간 진입이 예상된다"고 진단했다.
신하연기자 summer@dt.co.kr
[ 저작권자 ⓒ디지털타임스, 무단 전재 및 재배포 금지 ]
