IBK기업은행은 보유하고 있는 KT&G 주식의 연내 매각 결정을 철회한다고 20일 공시했다.
기업은행 측은 매각을 결정했던 지난 2015년 과는 경영환경이 달라졌고, 매각을 통한 일회성 이익 효과보다 자기자본비율 제고와 추후 배당수입 등을 볼 때 계속 보유하는 것이 경영상 유리하다고 판단했다.
기업은행은 현재 IMF 위기 당시 정부로부터 현물출자 받은 KT&G 주식 951만485주(6.9%)를 보유하고 있다. 기업은행은 내년부터 위험가중치가 확대됨을 고려해 올해 말까지 전량 매각하기로 결정한 바 있다.
기업은행 관계자는 "2015년 이사회 결정 당시 자기자본비율이 12.39%로 동종업계 평균치를 하회해 주식 매각을 통한 선제적 자기자본비율 개선이 필요했던 상황이지만, 현재는 대손준비금에 대한 규제 완화와 신종자본증권 발행 등 지속적인 자본확충으로 자본 적정성 관련 매각 사유가 상당 부분 해소됐다"며 매각 결정 철회 이유를 밝혔다.
기업은행의 자기자본비율은 상반기 말 기준 14%를 초과하고 있어, 금융당국의 규제수준을 웃돈다.
상장주식 위험가중치 유예기간이 올해 말 종료되면 내년부터 KT&G 보유 주식의 위험가중치가 318%로 적용돼, 기업은행의 자기자본비율은 올해 말 전망치 대비 약 0.16%포인트 하락할 것으로 추정된다. 하지만 이 경우도 14%를 소폭 하회하는 수준으로서 충분히 감내할 만한 수준으로 은행 측은 보고 있다. 아울러 기업은행은 주식 보유를 통한 향후 배당수입을 함께 고려해야 한다고 밝혔다. 주식을 처분하게 되면 약 0.07%포인트의 자기 자본비율이 하락하면서 매년 약 350억원에 달하던 배당수입을 누릴 수 없게 된다.
기업은행 관계자는 "비슷한 수준의 배당수입을 가정할 경우 KT&G 주식에서의 배당수입을 통해 매년 자기자본비율이 약 0.01%포인트 개선되고, 이는 매년 약 2000억원의 중소기업 대출 재원 확보가 가능한 수준"이라고 설명했다.
또 전년 말 기준 KT&G 주식 취득 이후 지금까지의 누적 배당수입은 약 3518억원에 달하고, 이에 따른 자본비율 개선 효과는 약 0.22%포인트이다.
게다가 유사시 자본확충 방안으로 사용할 수 있다. 내년부터 시행되는 금융상품 국제회계기준인 IFRS9이 시행되면 매각이익은 전액 자본으로 편입되고, 위험가중자산은 감소한다. 이를 반영해 시뮬레이션을 실시한 결과 내년 이후 매각할 경우 현 주가 기준 약 0.24%포인트의 자기자본비율 개선 효과를 누릴 수 있는 것으로 확인됐다.
기업은행은 "이번 주식 매각 철회 결정은 단기 수익 확대보다는 자본 건전성 강화에 초점을 맞춘 것"이라고 말했다.
조은국기자 ceg4204@
기업은행 측은 매각을 결정했던 지난 2015년 과는 경영환경이 달라졌고, 매각을 통한 일회성 이익 효과보다 자기자본비율 제고와 추후 배당수입 등을 볼 때 계속 보유하는 것이 경영상 유리하다고 판단했다.
기업은행은 현재 IMF 위기 당시 정부로부터 현물출자 받은 KT&G 주식 951만485주(6.9%)를 보유하고 있다. 기업은행은 내년부터 위험가중치가 확대됨을 고려해 올해 말까지 전량 매각하기로 결정한 바 있다.
기업은행 관계자는 "2015년 이사회 결정 당시 자기자본비율이 12.39%로 동종업계 평균치를 하회해 주식 매각을 통한 선제적 자기자본비율 개선이 필요했던 상황이지만, 현재는 대손준비금에 대한 규제 완화와 신종자본증권 발행 등 지속적인 자본확충으로 자본 적정성 관련 매각 사유가 상당 부분 해소됐다"며 매각 결정 철회 이유를 밝혔다.
기업은행의 자기자본비율은 상반기 말 기준 14%를 초과하고 있어, 금융당국의 규제수준을 웃돈다.
상장주식 위험가중치 유예기간이 올해 말 종료되면 내년부터 KT&G 보유 주식의 위험가중치가 318%로 적용돼, 기업은행의 자기자본비율은 올해 말 전망치 대비 약 0.16%포인트 하락할 것으로 추정된다. 하지만 이 경우도 14%를 소폭 하회하는 수준으로서 충분히 감내할 만한 수준으로 은행 측은 보고 있다. 아울러 기업은행은 주식 보유를 통한 향후 배당수입을 함께 고려해야 한다고 밝혔다. 주식을 처분하게 되면 약 0.07%포인트의 자기 자본비율이 하락하면서 매년 약 350억원에 달하던 배당수입을 누릴 수 없게 된다.
기업은행 관계자는 "비슷한 수준의 배당수입을 가정할 경우 KT&G 주식에서의 배당수입을 통해 매년 자기자본비율이 약 0.01%포인트 개선되고, 이는 매년 약 2000억원의 중소기업 대출 재원 확보가 가능한 수준"이라고 설명했다.
또 전년 말 기준 KT&G 주식 취득 이후 지금까지의 누적 배당수입은 약 3518억원에 달하고, 이에 따른 자본비율 개선 효과는 약 0.22%포인트이다.
게다가 유사시 자본확충 방안으로 사용할 수 있다. 내년부터 시행되는 금융상품 국제회계기준인 IFRS9이 시행되면 매각이익은 전액 자본으로 편입되고, 위험가중자산은 감소한다. 이를 반영해 시뮬레이션을 실시한 결과 내년 이후 매각할 경우 현 주가 기준 약 0.24%포인트의 자기자본비율 개선 효과를 누릴 수 있는 것으로 확인됐다.
기업은행은 "이번 주식 매각 철회 결정은 단기 수익 확대보다는 자본 건전성 강화에 초점을 맞춘 것"이라고 말했다.
조은국기자 ceg4204@
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