IBK기업은행은 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 17일 밝혔다. 이번 발행은 지난 13일 발생한 이스라엘의 이란 공습 이후 첫 한국물 발행으로 불확실성이 고조된 대외환경 속에서도 투자자들의 견고한 신뢰를 확인했다는 점에서 주목받았다.
기업은행은 이번 발행을 통해 3년 변동금리채 5억달러와 5년 고정금리채 5억달러를 더해 단일 발행으로는 역대 최대 규모인 총 10억달러를 조달하게 됐다. 3년물은 무위험지표금리(SOFR)에 58bp(1bp=0.01%포인트), 5년물은 미국 5년 국채금리에 47bp를 더한 수준이다. 모두 지난해에 이어 2년 연속 역대 최저 가산금리를 경신했다.
당초 중동 지역의 무력 충돌로 시장 변동성이 확대됐으나 기업은행은 향후 이슈가 장기화될 가능성에 대비해 과감하게 선제적 발행을 결정했다. 듀얼 트랜치 구조를 통해 다양한 투자자들의 수요를 이끌어내는 전략으로 역대 최대 규모인 81억달러 주문을 기록하며 흥행에 성공했다.
기업은행 관계자는 "면밀한 시장 모니터링을 통해 최적의 타이밍과 최고의 전략을 도출한 결과 흥행 기록을 경신할 수 있었다"며 "지정학적 리스크 속에서도 우량한 신용도를 바탕으로 한국물의 견조한 입지를 확인한 것이 의미가 있다"고 말했다. 주형연기자 jhy@dt.co.kr
