[편집자주] '박한나의 배터리ON'은 독자들이 궁금해하는 배터리 분야의 질문을 대신 해드리는 코너입니다. LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온을 비롯해 배터리 밸류체인에 걸쳐 있는 다양한 궁금증을 물어보고 낱낱이 전달하고자 합니다.
"유럽에서 CATL을 비롯한 중국 배터리 기업들이 공격적으로 생산 거점을 확장하는 이유는 무엇인가요? 유럽 지역에서 중국 배터리 업체들이 한국 소재 기업들과 협력할 수밖에 없는 이유는 무엇인가요?"
중국 배터리 기업인 CATL이 지난 6일 홍콩 증권거래소의 상장 심사를 통과했습니다. 글로벌 목표 자금 조달액은 공개하지 않았지만 이번 상장을 통해 최소 50억달러에서 최대 77억달러를 조달할 것으로 예상됩니다. 이번에 CATL이 62억달러 이상을 조달하게 되면 중국 쇼츠 플랫폼인 콰이쇼우의 기록을 넘어서게 됩니다.
CATL이 홍콩 증시에 상장하는 이유는 헝가리 프로젝트를 위해서입니다. CATL은 2018년 독일 에르푸르트에 첫 해외 생산거점을 마련한데 이어 현재 헝가리와 스페인에 LFP(리튬인산철) 배터리 공장을 건설하고 있습니다. 조달 자금 일부인 73억유로는 헝가리 공장의 건설과 운영 등에 사용한다는 계획입니다.
이는 미국 시장에서의 제약을 극복하고 유럽 점유율을 확대하기 위한 CATL의 전략적 판단입니다. 전임 바이든 행정부의 인플레이션감축법(IRA)에 이어 트럼프 대통령의 재집권 이후 중국산 배터리와 원자재에 대한 관세가 강화되자 유럽 진출을 가속화할 수밖에 없는 것입니다.
중국 기업들의 유럽 진출은 CATL에만 국한되지 않습니다. BYD는 헝가리와 터키에 이어 유럽 내 세 번째 생산거점을 상반기 중 결정할 계획입니다. CALB는 포르투갈에 2028년 가동을 목표로 공장을 짓고 있습니다. EVE에너지는 헝가리에, AESC는 스페인에 각각 생산기지를 구축 중입니다.
유럽은 중국에 이어 전세계 2위 규모의 전기차 시장인 데다 2030년까지 ESS(에너지저장장치) 시장 또한 지속 성장이 예상되고 있어 배터리 산업에서 매우 중요한 지역으로 평가되고 있습니다. SNE리서치에 따르면 글로벌 전기차 시장의 점유율은 중국이 65.9%로 압도적이지만 유럽 17.6%, 미국 10.4% 순입니다.
중국 배터리 기업들의 유럽 진출 가속화는 현재 한국 배터리소재 기업들에게 기회로 작용하고 있습니다. 중국 기업들은 유럽 현지에서 양극재와 동박 등 핵심소재를 안정적으로 공급받기 위해 이미 거점을 발 빠르게 구축한 한국 기업들에게 러브콜을 보내고 있기 때문입니다.
최근 양극재업체인 에코프로비엠이 중국과의 협력을 적극적으로 타진하고 있는 대표적인 예로 꼽힙니다. 에코프로비엠은 지난달 29일 개최한 올해 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 "중국 배터리 셀 업체들이 최근 유럽에서 생산 베이스를 많이 확보하고 있습니다"라고 포문을 열었습니다.
에코프로비엠은 "중국 CATL이나 AESC 같은 업체들이 적극적으로 추진하고 있습니다"라며 "최근 이들 배터리 업체들하고 공급을 위한 협의를 추진을 하고 있으며 향후 중국업체들의 추진 방안을 주시를 하면서 구체적으로 대응해 나갈 계획"이라고 강조했습니다.
에코프로비엠의 유럽 거점인 헝가리 공장은 현재 건축물 사용 승인 절차와 설비에 대한 시운전을 준비하고 있습니다. 올해 하반기 공장을 준공한 후 유럽 현지 고객들을 대상으로 내년부터 본격적인 상업 생산에 들어갈 계획입니다. 헝가리 공장의 양극재 생산능력은 연 5만4000톤 규모입니다.
에코프로비엠의 헝가리 공장은 CATL의 헝가리 공장에서 불과 3km 떨어져 있어 공급망 측면에서 매우 유리합니다. 가까운 거리 덕분에 물류 비용 절감과 신속한 공급, 협력 강화가 가능해 CATL과의 협력 기회가 높을 것으로 예상됩니다.
여기에 에코프로비엠의 주요 경쟁사인 벨기에 유미코아는 실적 부진으로 구조조정을 추진하고 있습니다. 이는 유미코아의 시장 점유율이 약화될 가능성을 의미하며 에코프로비엠이 유럽 시장에서 점유율을 확대할 수 있는 기회가 생긴다는 뜻입니다.
특히 NCM 양극재의 경우 중국 롱바이(Ronbay)가 글로벌 1위지만 북미 지역 뿐 아니라 유럽에서도 중국의 의존도를 낮추는 움직임이 뚜렷합니다. 중국 허난성과 후베이성 등지에 대규모 생산 설비를 구축하고 있지만 해외 거점이 없어 한국 기업들에게는 유럽에서 이를 대체할 안정적인 공급망으로 자리 잡을 기회인 셈입니다.
당장 2027년부터 유럽연합(EU)과 영국간의 무역협력협정인 TCA에 따라 배터리 셀 기준 유럽 역내 가치비율이 65% 이상을 충족하지 못하면 차량가액의 10% 관세를 맞게 됩니다. 사실상 EU산 양극재 사용을 의무화해 유럽 현지 생산의 중요성이 더 높아진 것입니다. 시행 일자도 2030년 시행 예정인 유럽 핵심원자재법인 CRMA보다 3년이나 앞섭니다.
동박 소재에서도 솔루스첨단소재의 헝가리 공장이 유럽의 전략적 거점으로 부상하고 있습니다. 헝가리 공장은 유럽 현지 전기차 배터리 제조사들에게 신속하게 동박을 공급할 수 있어 물류 비용 절감과 공급 안정성을 확보할 수 있으며, 특히 유럽 내 전기차 생산 확대에 따른 수요 증가를 직접적으로 대응할 수 있다는 점에서 강점을 지닙니다.
전기차 배터리용 동박 부문에서도 솔루스첨단소재의 헝가리 공장이 유럽 현지 배터리 셀 업체들의 수요 증가에 신속하게 대응하는 거점으로 부상하고 있습니다. 솔루스첨단소재의 헝가리 공장은 현재 유럽 권역에서 유일한 전지박 생시기지이기 때문입니다. 현재 유럽 내에서 전지박을 생산하는 중국, 미국, 유럽 등이 업체는 존재하지 않습니다. 한국 기업 중에서도 솔루스첨단소재가 유일합니다.
솔루스첨단소재는 지난 2022년 헝가리 1공장을 완공해 지난해 하반기부터는 2공장까지 양산을 개시했습니다. 헝가리 1~2 동박공장의 총 생산능력은 3만7000톤입니다. 장기적으로는 전기차 배터리의 수요 증가에 발맞춰 3공장까지 증설할 계획도 가지고 있습니다.
솔루스첨단소재는 헝가리 동박공장 덕분에 최근 스페인 등에 본사를 둔 중국 배터리 회사와 중장기 공급 계약을 체결하는 성과를 냈습니다. 이는 유럽 시장의 동박 부문에서 중국 배터리 기업들과의 협력 관계를 강화하고 있다는 것을 보여줍니다.
이번 계약에는 유럽 전기차 배터리 회사인 ACC와의 계약 체결이 긍정적인 영향을 미친 것으로 알려졌습니다. ACC는 스텔란티스, 독일 메르세데스 벤츠, 프랑스 대표 에너지기업인 토탈에너지의 배터리 자회사 사프트가 합작 투자해 설립한 전기차 배터리 제조사입니다.
솔루스첨단소재의 해외 공장의 가동률 역시 전기차 캐즘에도 70% 후반대를 유지하고 있습니다. 사업보고서에 따르면 가동률은 2022년 77.8%에서 2023년 79.9%, 지난해 78.9%를 기록했습니다. 특히 다른 배터리 소재사들의 공장 가동률 하락에도 솔루스첨단소재의 헝가리 전지박 공장은 최초로 연 평균 가동률이 80%를 상회했습니다. 박한나기자 park27@dt.co.kr
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