메리츠증권은 한국주택금융공사 2024년 국내 주택저당증권(MBS) 발행 최우수 주관사로 선정됐다고 13일 밝혔다. 메리츠증권은 지난해 주택금융공사가 발행한 16조4600억원의 MBS 가운데 2조1000억원을 주관하고, 2조3000억원을 인수했다.
MBS는 자산유동화증권(ABS)의 일종으로 대출기간이 긴 주택담보대출을 기초자산으로 발행되는 증권이다. 주관사는 자본시장에서 투자자들의 매매를 주선해 유동화중개회사가 금융회사에 대금 지급을 돕는 역할을 담당한다.
일반 MBS는 물론 대출 상환금을 투자자들에게 직접 분배하는 'Pass-through MBS', 콜옵션을 제외한 'Straight MBS' 등 다양한 구조의 MBS를 소화했다. 낙찰실적과 주관실적 모두 최상위 성적을 거뒀고, 적정 스프레드 제안실적에서도 높은 점수를 받으며 최우수 증권사로 선정됐다.
메리츠증권 관계자는 "채권 세일즈를 전담하고 있는 자본시장본부의 캐피탈 마켓 세일즈 팀에서 주력으로 진행한 비즈니스"라며 "시장에 대한 높은 이해도와 세일즈 역량을 바탕으로 최우수 주관사로 선정될 수 있었다"고 말했다. 김남석기자 kns@dt.co.kr
