8일 업계에 따르면 최근 미 IT 전문 매체 '디인포메이션'은 엔비디아가 블랙웰 설계 결함으로 대량 생산 일정이 3개월 지연될 것이라고 보도했다. 이 매체는 "엔비디아가 최근 고객사에 AI 가속기 블랙웰의 설계 결함을 알렸다"고 전했다.
엔비디아는 납품 차질 보도에 대해 "올 하반기에 AI 가속기 생산이 늘 것이다. 루머에 대해 언급하지 않겠다"는 입장을 내놨다. 그럼에도 불구하고 엔비디아 주가는 하방 압력을 받았다.
미국 월가 전문가들과 국내 증권사들은 이번 이슈가 엔비디아 주가에 큰 영향을 줄만한 요소는 아니라고 진단하고 있다.
미국 번스타인의 마크 리와 스테이시 라곤 애널리스트는 "AI 투자 수익에 대한 우려에도 분명한 건 AI 가속기 수요가 계속 늘고 있다는 것"이라며 "생산 지연은 2~3개월 정도로 제한될 것"이라고 말했다.
그러면서 "엔비디아의 강력한 제품 포지셔닝을 고려할 때 블랙웰 생산 지연에 따른 시장 점유율 하락이 크지 않을 것"이라고 강조했다.
레이몬드제임스의 스리니 파주리 애널리스트도 "블랙웰 생산 지연은 호퍼 수요를 끌어올릴 것"이라며 "오히려 총마진에 더 긍정적일 수 있다"고 평가했다.
국내 애널리스트들도 이와 비슷한 입장을 내놓고 있다. 곽민정 현대차증권 연구원은 "최근 엔비디아 블랙웰 양산 연기 등 일련의 이슈들로 인해 관련 업체들의 주가 역시 민감하지만, 너무 우려할 수준은 아닌 것으로 판단된다"고 말했다.
황민성 삼성증권 연구원도 "블랙웰 라인업의 제품 변화가 AI 공급 체인에 유의미한 변화를 초래할 것이라고 보지는 않는다"며 "아직까지 고대역폭메모리(HBM) 판매 주력은 HBM3이므로 블랙웰이 판매에 미치는 영향은 제한적"이라고 평가했다. 박순원기자 ssun@dt.co.kr
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