현대건설, 5000억 전환사채 발행…재무 안전성 제고

현대건설은 5000억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다고 7일 밝혔다. 전환사채는 투자자가 일정 기간 이후 사전에 정해진 가격으로 발행회사의 주식으로 바꿀 수 있는 권리가 붙은 채권을 말한다. 주가 상승 시 투자자는 주식 전환을 통해 차익을 기대할 수 있다. 발행회사는 일반 회사채보다 낮은 금리로 자금을 조달하는 장점을 지니고 있다. 현대건설이 발행한 전환사채는 표면금리 0%, 만기금리 0%, 만기 5년 조건이다. 전환가액은 이사회 결의 시점 기준 주가 대비 15%의 할증을 적용 15만607원이다. 특히 투자자들에게 일반적으로 부여되는 조기상환청구권(Put Option)과 리픽싱(refixing) 조건 없이 발행됐다. 리픽싱은 CB를 주식으로 바꿀 때 적용하는 가격을 나중에 다시 조정하는 것을 말한다. 현대건설은 별도 이자 비용 부담 없이 최소 5년 이상 자금을 운용할 수 있는 기반을 마련했다. 앞으로 재무안정성 강화와 중장기 신용 경쟁력 제고에 속도를 낼 계획이다. 이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “미래 성장 전략과 재무안정성에 대한 시장의 신뢰를 확인했다”며 “안정적인 재무구조와 신용 경쟁력을 바탕으로 중장기 기업가치를 높여 나가겠다”고 말했다.