롯데건설, ABS 발행으로 3000억 추가 조달

롯데건설이 공사대금채권을 통해 3000억원을 추가 조달했다. 롯데건설은 준공이 임박한 주택사업장과 그룹 계열사 건축사업장의 공사대금채권을 활용해 AAA 신용등급으로 3000억원의 자산유동화증권(ABS)발행에 성공했다고 7일 밝혔다. 이번 자금 조달은 지난 5월 발행한 1차 공사대금채권 ABS에 이은 2차 발행이다. 이번 발행액 3000억원 중 1500억원은 만기 1년, 나머지 1500억원은 만기 1년 3개월이다. KB증권, 하나증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권이 인수단으로 나섰다. 롯데건설은 준공을 앞둔 주택사업장뿐 아니라 그룹 계열사 사업장에서 발생한 공사대금채권도 기초자산에 편입하고 금융기관의 신용공여 및 롯데건설의 예금 운용 등을 더해 최고 신용등급인 AAA등급을 확보했다. 이에 따라 자체 신용등급(A0)을 적용한 기존 차입금리보다 훨씬 낮은 비용으로 자금을 조달할 수 있게 됐다고 롯데건설 측은 설명했다. 롯데건설은 이번 ABS 발행으로 공사대금채권을 조기에 현금화해 공사비 지출에 따른 자금 회수 구조를 개선할 계획이다. 회사는 이번 조치로 2027년 1분기까지 약 7700억원의 공사비 조기 회수 효과가 있을 것으로 내다봤다. 안다솜 기자 cotton@dt.co.kr