한국투자금융, 캐년 ABP 파트너스 지분 투자…글로벌자산담보부금융 진출

한국투자금융그룹이 글로벌 자산담보부금융(ABF) 전문 투자법인 설립에 앵커 투자자로 참여하며 해외 대체투자 사업 확대에 나선다. 한국투자금융은 글로벌 대체투자 운용사 캐년 파트너스와 일본 다이치생명 등이 공동 설립하는 '캐년 ABF 파트너스(CAP)'에 투자한다고 15일 밝혔다. CAP는 소비자금융과 부동산, 실물자산 등에서 발생하는 현금흐름을 기반으로 대출과 투자를 집행하는 ABF 전문 합작법인이다. 구조화금융 전문가인 제이 김이 대표를 맡는다. 연간 50억달러 이상의 대출 실행 역량을 바탕으로 미국 전문 대출기관과 지역은행 등에 유동성을 공급할 예정이다. 한국투자금융은 이번 투자를 단순한 재무적 투자가 아닌 글로벌 사업 확대를 위한 전략적 투자로 보고 있다. CAP 참여를 통해 글로벌 ABF 시장에 대한 전문성과 딜 소싱 역량을 확보하고 우량 투자상품 발굴과 판매 등 파트너사와의 사업 시너지를 확대한다는 계획이다. 기존 사모신용 중심의 해외 투자 포트폴리오를 다변화하는 효과도 기대하고 있다. 상대적으로 시장 변동성이 낮고 진입장벽이 높은 ABF 영역으로 사업 범위를 넓혀 새로운 성장동력을 확보한다는 구상이다. ABF는 소비자금융과 부동산, 실물자산, 특허·로열티 등 다양한 자산에서 발생하는 현금흐름을 기초로 설계된 구조화금융 상품이다. 글로벌 금융위기와 미국 지역은행 부실 사태 이후 은행권의 대출 공급이 위축되면서 대체투자 기관이 주요 유동성 공급자로 부상하고 있다. 글로벌 사모펀드 운용사 KKR에 따르면 전 세계 ABF 자산 규모는 2006년 3조1000억달러에서 2024년 6조1000억달러로 약 두 배 증가했다. 한국투자금융 관계자는 "ABF는 글로벌 기관투자자들이 핵심 투자자산으로 편입을 확대하고 있지만 국내에서는 아직 도입 초기 단계"라며 "이번 투자를 통해 선진 금융시장에 대한 경험을 축적하고 글로벌 대체투자 역량을 한 단계 높일 것"이라고 말했다. 이어 "기존에 강점을 보유한 사모신용을 넘어 ABF로 전문성과 사업 범위를 확대해 장기적인 경쟁우위를 확보하겠다"고 덧붙였다.