포스코, 7억달러 규모 글로벌 채권 발행

포스코는 13일 회사가 전날 총 7억달러(한화 약 1조원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 회사는 이번 발행이 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 번째 미국 달러화 공모채라고 설명했다. 채권은 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러로 구성됐다. 회사는 당초 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 가산한 최초 제시 금리로 투자자 모집에 나섰으나 공모액의 9배가 넘는 수요가 몰리며 흥행해 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트씩 낮아졌다고 설명했다. 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다. 회사는 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 전 세계 180여 개 기관 투자자들이 참여해 총 66억 달러의 주문이 몰렸다고 했다. 이에 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 S&P는 각각 ‘Baa1’과 ‘A-’의 신용등급을 부여했다고 설명했다. 포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권의 부채를 상환하기 위해 다시 자금을 조달하는 ‘리파이낸싱’에 사용할 계획이다. 포스코 관계자는 “앞으로도 안정적인 재무 구조를 바탕으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 이어가겠다”고 밝혔다.