LH, 8500억 유로화 공모 채권 최초 발행

한국토지주택공사(LH)는 19일 공사 최초로 유로화 표시 채권을 발행했다고 밝혔다. 발행 채권은 5억유로(약 8500억원)로, 만기는 3년이며 금리는 3년물 유럽 미드스와프(EUR Midswap) 대비 37bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준이다. 거래는 BNP파리바, 크레디트 아그리꼴, 도이치뱅크, HSBC, 한국산업은행(KDB)이 주관했다. 이번 유로화 공모 채권 발행은 LH 통합 이래 최초다. 올해 해외 공모채 발행은 지난 5월 진행된 5억달러(약 7000억원)에 이어 두 번째다. LH는 "2013년 이후 한국계 비(非)정책 은행의 유로화 공모 발행이 전무했던 만큼 우량 신규 해외 채권 투자 유치와 유로화 채권의 성공적 발행을 위한 노력을 이어왔다"면서 "이번 발행에는 41개 글로벌 기관 투자자가 공모 금액의 2.2배에 이르는 주문을 내기도 했다"고 말했다. 박상길 기자 sweatsk@dt.co.kr