이익 최대에 부실도 최고… 4대 금융, 건전성 빨간불

고정이하여신 9조 돌파… NPL 커버리지 ‘역대 최저’ 고금리 장기화에 취약차주 부담↑… 연체 증가세 지속 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)가 3분기 사상 최대 이익을 거뒀지만, 자산 건전성은 급격히 악화하고 있는 것으로 나타났다. 자영업자, 중소기업 등 취약차주(대출자)들의 연체가 늘면서 부실대출이 눈덩이처럼 불어난 영향이다. 최근 경기 회복마저 일부 대기업·수출기업 위주로 이뤄지면서, 당분간 금융권의 자산 건전성 지표 부진이 지속될 것으로 전망된다. 4대 금융의 3분기 말 기준 요주의여신(연체 1∼3개월) 합은 9일 기준 18조3490억원으로 집계됐다. 우리금융이 출범한 후 합산 통계가 시작된 2019년 이후 최대치다. 같은 기간 4대 금융의 고정이하여신(NPL·연체 3개월 이상) 규모는 9조2682억원을 넘어섰다. 이 역시 4대 금융 합산 통계 기준 역대 최고 수준이다. 1년 전인 작년 3분기 말(7조8651억원)보다 18%나 늘었다. 이에 따라 전체 여신(대출) 중 NPL 비율(단순평균·0.72%)은 최고 기록인 올해 1분기 말(0.74%)이나 2분기 말(0.74%)과 큰 차이가 없었다. 반대로 부실 감당 능력을 가늠할 수 있는 4대 금융의 단순평균 NPL커버리지비율(대손충당금 잔액/고정이하여신)은 123.1%로 역대 최저 수준까지 떨어졌다. 작년 3분기 말(141.6%)과 비교해 1년 사이 18.5%포인트나 급락했다. 주요 금융 지주의 건전성 지표 악화는 각 금융지주가 막대한 충당금을 쌓고 활발한 상·매각으로 부실 채권을 털어내고도 막지 못했다는 점에서 더 심각하다. 올해 들어 3분기까지 4대 금융은 총 5조6296억원의 충당금을 적립했는데, 역시 비교가 가능한 2019년 이후 3분기 누적 기준으로 가장 많다. 금융업계 관계자는 "금리 부담이 장기화되면서 자영업자와 중소기업 중심으로 상환 능력이 약화되고 있다"고 말했다. 반면 실적은 견조하다. 4대 금융의 누적 순이익은 사상 최대 수준을 이어가고 있다. KB금융은 3분기 1조6860억원의 당기순이익을 달성했다. 이는 전년 동기 대비 4.1% 증가한 수준이다. 신한·하나·우리도 나란히 1조원이 넘는 순이익을 거둬들였다. 최대 실적에 힘입어 4대 금융은 주주환원 확대를 이어나가고 있다. KB금융은 올해 주주환원율이 54%에 이를 것으로 관측된다. 국내 금융지주 가운데 최초로 50%를 넘어서는 셈이다. 4대 금융은 비과세 배당도 긍정적으로 검토하고 있다. 비과세 배당은 주주가 세금(원천징수 15.4%)을 내지 않고 배당금을 온전히 받을 수 있는 제도로, 적용 시 실질 배당수익률이 약 18.2%로 높아지는 효과가 있다. 우리금융이 처음 시행한 데 이어 KB·신한·하나금융도 도입을 검토 중인 것으로 알려졌다. 전문가들은 향후 4대 금융의 리스크 관리가 실적 지속성에 핵심 변수가 될 것으로 보고 있다. 지주들은 충당금 추가 적립, 부실채권 매각 확대 등 선제 대응에 나서고 있다. 금융당국도 취약 차주 지원과 감독 강화 방안을 검토 중이다. 금융권 관계자는 "금융 지주들은 고금리 고객 대상 금리 감면 프로그램, 취약 차주 채무조정 등 포용적 금융을 실천해 선제적으로 건전성 악화를 막을 것"이라고 내다봤다. 주형연 기자 jhy@dt.co.kr