수출입銀, 7억달러 ‘완탕·스털링본드’ 발행

한국수출입은행은 '완탕본드' 및 '스털링본드'를 총 7억달러 규모로 발행했다고 8일 밝혔다. 수출입은행은 지난 7일 국내 최초로 홍콩 자본시장에서 홍콩달러화 표시 공모채권인 완탕본드를 발행했다. 채권 만기는 3년, 발행금액은 24억홍콩달러(약 3억미국달러)였다. 최종 발행 금리는 연 2.969%다. 첫 완탕본드 발행임에도 미국 달러채권과 비교해 경쟁력 있는 금리를 달성했다. 수은 측은 "국제기구를 중심으로 형성된 완탕시장에 SSA(정부, 국제기구, 기관 등 신용도 초우량 기관) 발행사로서 위상을 정립했다"며 "국내 금융기관의 홍콩 공모채 시장 진출에도 마중물 역할을 할 것"이라고 강조했다. 앞서 지난 1일 영국 런던 자본시장에서 3억파운드(약 4억달러) 규모의 스털링본드도 발행한 바 있다. 채권 만기는 3년 4개월이다. 수은 측은 투자자들의 보수적인 성향이 강한 파운드화 채권 시장에서 한국물 파운드화 공모 사상 역대 최대 주문액(6.3배)과 최다 투자자수(72개 기관)를 기록했다고 설명했다. 수은 관계자는 "일주일 간격으로 런던과 홍콩 시장에서 잇따라 조달에 성공했다"며 "수출입은행과 대한민국 새 정부의 대외신인도를 다시 한번 입증하는 계기가 됐다"고 말했다. 임성원 기자 sone@dt.co.kr