IBK증권, 첫 신종자본증권 1000억원 발행

자본건전성 강화
IBK투자증권은 자본건전성 강화와 신성장동력 발굴을 위해 설립 이후 최초로 신종자본증권을 발행했다고 15일 밝혔다.

IBK투자증권은 지난 11일 1000억원 규모의 '아이비케이투자증권 제1회 사모 채권형 신종자본증권'을 발행했다. 금리는 5.7%, 만기일은 2054년 7월 11일(30년)이다. 5년 경과 후 콜옵션 행사가 가능하다. 인수에는 보험사와 연기금 등 총 5개 기관이 참여했다.

신종자본증권은 회계기준상 자본으로 인정되는 자본성 증권이다. 이번 발행으로 IBK투자증권은 순자본비율이 기존 479%에서 550% 수준으로 증가해 자본건전성이 강화된다. 이를 바탕으로 중소기업을 위한 자기자본 직접투자(PI)와 신성장동력 발굴에 속도를 낸다는 계획이다.

서정학 IBK투자증권 대표이사는 "어려운 시장 환경에서도 IBK투자증권의 신뢰를 확인받는 계기가 됐다"며 "초우량 중기 특화증권사로 도약하는 초석이 될 것"이라고 말했다.

김남석기자 kns@dt.co.kr