한화리츠, IPO 본격 돌입…내달 유가증권시장 상장

한화 금융계열사 보유 오피스 자산 보유


오피스 리츠(부동산투자신탁) 회사인 한화위탁관리부동산투자회사(한화리츠)가 내달 말 유가증권시장 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 추진한다.

한화리츠는 금융위원회에 제출한 증권신고서의 효력이 발생함에 따라 본격적인 공모 및 상장 절차에 돌입한다고 23일 밝혔다. 앞서 지난해 9월 국토교통부로부터 영업인가를 받은 지 5개월 만이다.

총 공모 주식 수는 232만주로, 단일 공모가 5000원이 적용된다. 기관투자자 대상 수요예측은 3월 6~7일 진행되며, 일반투자자 대상 공모주 청약은 13일부터 14일까지다. 대표 주관회사는 한국투자증권과 한화투자증권이 공동으로 맡았다. 한화리츠는 이번 공모를 통해 약 1160억원을 조달할 계획이다.

한화리츠는 한화금융 계열사가 보유한 오피스 자산을 두고 있는 스폰서 오피스 리츠다. 한화리츠의 스폰서는 한화생명보험으로, IPO가 완료되면 46%의 지분을 갖게 된다. 규모가 큰 그룹 계열사를 대주주로 둔 초우량 스폰서 리츠인 만큼 높은 신뢰도와 안정성을 확보했다는 평가다.

한화리츠는 현재 한화손해보험 여의도 사옥과 한화생명보험 사옥 네 곳을 보유하고 있다. 이 편입자산은 한화그룹 내 금융 계열사 중심으로 5~7년의 장기 임대차 계약이 체결돼 있어 변동성이 낮다. 한화리츠는 연 6% 후반대의 배당률을 목표로 하고 있다.

박성순 한화자산운용 리츠사업본부장은 "비교적 높은 연 배당률과 균등한 대출 만기 분산 전략 등으로 안정성을 높이는 데 초점을 뒀다"고 말했다. 신하연기자 summer@dt.co.kr