포스코는 9일(현지시간) 미 달러화 채권 발행에 나서 3년 만기 7억달러(약 8700억원), 5년 만기 10억달러(1조2000억원), 10년 만기 3억달러(3700억원) 등 역대 최대 규모인 총 20억달러(2조5000억원) 규모 3개 트렌치 글로벌 본드를 발행했다고 이날 밝혔다.
금리는 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요에 힘입어 3년물은 미 국채 3년물에 +190bps(1bp=0.01%포인트), 5년물은 미 국채 5년물 +220bps, 10년물은 미 국채 10년물 +250bps의 유리한 가산금리로 발행된다.
포스코가 이번에 발행한 채권은 작년 12월15일 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 50bps 인상 단행 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 국내 기업의 미 달러화 공모채다.
포스코는 앞서 지난 5일 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이래 역대 최대규모에 달하는 3조9,000억원의 매수 주문을 받으며 원화 7000억원 무보증 공모 사채도 발행했다.
포스코는 이번 채권발행에 앞서 지난 1월3~8일 미국, 유럽, 싱가폴 등지에서 70개 이상 투자기관들을 대상으로 온-오프라인 로드쇼를 실시하고 글로벌 철강 투자 계획과 성장전략과 우수한 신용도를 설명했다.
포스코 관계자는 "금융시장 변동성이 큰 상황에서 발행에 성공해 글로벌 투자자들로부터 우량채권임을 인정받았다"며 "이번 가산금리는 올해 해외 채권발행이 예정돼 있는 기업들의 벤치마킹 사례로 활용될 것으로 기대된다"고 밝혔다.
