KB금융 `초개인화 자산관리` 브랜드 출시

KB금융그룹이 25일 그룹 차원의 고객 중심 프리미엄 종합자산관리 브랜드인 'KB GOLD&WISE the FIRST'를 론칭했다.

'KB GOLD&WISE the FIRST'는 올해로 20주년을 맞는 KB금융의 프라이빗 뱅킹(Private Banking) 브랜드인 'KB GOLD&WISE'의 프리미엄 브랜드로, '오직 하나뿐인 소중한 당신을 위해 가장 전문적인 솔루션으로 최고의 가치를 지킨다'는 철학을 담고 있다는 설명이다.

KB금융은 브랜드 론칭에 맞춰 9월 6일 서울 압구정동에 국내 최대 규모의 자산관리센터 'KB GOLD&WISE the FIRST'도 열어 차별화된 프리미엄 종합자산관리 서비스를 제공할 계획이다. 'KB GOLD&WISE the FIRST'는 국민은행, KB증권 프라이빗 뱅커들과 투자·세무·부동산·법률·신탁 등 각 분야의 최고전문가들이 원팀을 이뤄 고객을 관리하는 모델을 도입한다. 이런 고객 관리모델은 스위스 UBS, 크레디트 스위스(Credit Suisse) 등 글로벌 선도 금융사들이 운영 중이다.

'KB GOLD&WISE the FIRST' 고객은 'KB금융그룹 House view'에 기반한 모델 포트폴리오를 통해 본인의 현재 자산 현황을 진단받고 이를 기반으로 다양한 포트폴리오 투자를 할 수 있다. 또 부동산 등 다양한 기초자산을 활용한 '사모펀드', 상속·증여신탁과 같은 1대 1 개별계약에 기반한 '신탁상품', 수익성과 안정성을 동시에 확보한 'ELS 변액보험' 등의 은행 특화 상품은 물론 증권 IB(기업금융)와 연계한 'Pre-IPO', 벤처캐피탈 활용 '구조화 상품' 및 WRAP과 같은 '투자일임형 상품' 등 증권 특화 상품도 이용할 수 있다.

KB금융그룹 관계자는 "'KB GOLD&WISE the FIRST'를 통해 새로운 종합자산관리 트렌드를 제시하고, 초개인화된 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.문혜현기자 moone@