토스뱅크 3000억대 유상증자

인터넷전문은행 토스뱅크가 총 3000억원 규모의 유상증자를 진행하면서 이를 기반으로 여신 부문 강화에 나선다는 방침이다.

토스뱅크는 지난 23일 이사회를 열고 3000억원 규모의 유상증자를 추진하기로 결의했다고 24일 밝혔다. 출범 직후 이뤄진 3000억원 유상증자 이후 두 번째로 이뤄진 증자이며, 4개월 만에 주주사들의 동의를 받고 선제적으로 이뤄졌다.

홍민택 토스뱅크 대표는 지난해 10월 첫 출범 당시 향후 5년간 1조원 가량의 유상증자 계획을 공개한 바 있다. 토스뱅크 관계자는 "주주들 사이에서 안정적인 성장에 대한 요구가 있어 왔고, 자본확충을 위한 목적으로 사전에 진행된 교감을 통해 유상증자를 진행했다"고 밝혔다.

증자를 통해 신규 발행하는 주식은 총 6000만주로 이 가운데 4500만주(2250억원)가 보통주이며, 1500만주(750억원)가 전환주다. 증자방식은 제3자 배정으로 주당 발행가는 5000원으로, 자본금 납입일은 이달 24일이다.

특히 이번 증자를 통해 토스뱅크는 웰컴저축은행의 자회사인 웰컴캐피탈을 신규 주주로 맞이한다. 웰컴캐피탈의 금융상품 취급 경험과 웰컴저축은행의 고도화된 신용평가시스템 노하우를 접목해 대출 영업 활성화와 건전성 관리에 기여할 것으로 예상된다.

토스뱅크 관계자는 "중저신용자 포용을 목적으로 대출을 늘려가야 하는 인터넷전문은행의 설립 취지에 맞춰 내부적으로 신용평가 모형 개발에 공을 들이고 있다"며 "구체적인 계획이 정해진 것은 아니지만, 향후 웰컴캐피탈과의 협업을 통한 시너지를 기대하고 있다"고 말했다.

이번 유상증자를 통해 토스뱅크는 총 8500억원의 납입 자본금을 확보하게 됐다. 이에 기존 중저신용자를 포용한 개인 신용대출 상품의 확대와 이달 처음으로 선보인 개인사업자 대출인 '토스뱅크 사장님 대출'에 자금을 안정적으로 공급할 수 있게 됐다.

대상자별 배정내역은 최대주주인 비바리퍼블리카 보통주 1530만주, 전환주 약 628만주를 비롯해 △하나은행(보통주 450만주, 전환주 150만주) △한화투자증권(보통주 450만주, 전환주 150만주) △이랜드월드(보통주 450만주, 전환주 150만주) △중소기업중앙회(보통주 약 500만주, 전환주 약 150만주) △한국스탠다드차타드은행(보통주 약 511만주, 전환주 100만주) △웰컴캐피탈(보통주 약 225만주, 전환주 75만주) △알토스벤처스(보통주 약 345만주, 전환주 약 67만주) △굿워터캐피탈(보통주 약 89만주, 전환주 약 30만주) 등이다.이영석기자 ysl@