1월 주식발행 7배 급증…LG엔솔 상장 효과

LG에너지솔루션 10조2000억원 모집하며 주식발행 급증
지난달 주식 발행 규모가 전달보다 7배 넘게 증가한 것으로 집계됐다. 114조원의 역대급 청약증거금이 몰린 LG에너지솔루션의 기업공개(IPO)가 영향을 미쳤다.

24일 금융감독원이 발표한 기업의 직접금융 조달실적에 따르면 1월 국내 기업의 주식 발행은 총 10조5525억원(13건)으로 지난해 12월(1조4759억원, 20건) 대비 615% 급증했다.

기업공개가 10조3907억원(9건)으로 전월(2404억원, 7건) 보다 10조1503억원 늘었다. 특히 LG에너지솔루션이 코스피 상장을 위해 10조2000억원을 모집하면서 발행 금액이 큰 폭으로 증가했다. 유상증자는 4건, 1618억원으로 전월 대비 발행건수 9건, 발행금액 1조737억원 줄었다. 4건 모두 코스닥 상장 중소기업의 유상증자였다.

같은 기간 회사채 발행 규모는 16조9815억원으로 전월 대비 96.8%(8조3515억원) 증가했다. 회사별 발행액은 △하나은행 9600억원 △현대커머셜 8100억원 △KB캐피탈 6900억원 △우리은행 6800억원 △신한금융지주 6000억원 △현대제철 5500억원 △CJ제일제당 5300억원 등이다.

용도별로는 시설·운영자금 비중이 줄고 차환자금 비중이 증가했다. 1년을 초과하는 중장기채 위주의 발행이 지속됐다. 신용등급 AA등급 이상 우량물이 전체의 76.1%를 차지했다.

금융채는 10조9205억원으로 전월 보다 3조8415억원(54.3%) 증가했다. 금융지주채가 1조2700억원으로 전월보다 1조700억원 늘었으며, 은행채는 2조3300억원으로 800억원 감소했다. 자산유동화증권(ABS)은 3680억원으로 8970억원 감소했다.

지난달 말 전체 회사채 잔액은 6269조8396억원으로 전월 보다 5조2152억원(0.8%) 증가했다.

또한 단기자금 시장에서 기업어음(CP)과 단기사채 발행 실적은 141조8849억원으로 전월보다 33조2026억원(19%) 줄었다. CP 발행규모와 단기사채 발행액은 각각 29조4074억원, 112조4775억원으로 34.4%, 13.6% 감소했다.

이영석기자 ysl@dt.co.kr