[인터넷은행 대출경쟁 가세] 토스뱅크, 개인사업자대출 데뷔...은행권 텃밭 흔드는 인터넷은행

케이뱅크·카카오뱅크의 주택담보대출 시장 진입에 이어 인터넷전문은행 제3호 은행인 토스뱅크는 개인사업자 대출 시장에 뛰어들었다. 주택담보대출 시장과 개인사업자 대출 시장은 기존 은행권의 텃밭이자, 가장 규모가 큰 주력 시장이다. 카카오뱅크가 채널 혁신을 통해 신용대출 시장에서 파란을 일으켰던 것처럼, 인터넷은행 삼총사가 기존 대출 시장에서 일대 변화를 만들 지 기존 금융회사들이 긴장하고 있다.

토스뱅크는 최근 400조원 규모의 개인사업자 대출시장에 도전장을 내밀었다. 토스뱅크의 개인사업자 대출 시장 진출은 시중은행이 가계대출 총량관리 영향으로 개인사업자 대출 시장을 주목하고 있는 시점에 나와 경쟁이 불가피하다.

토스뱅크는 지난 14일 무보증·무담보 개인사업자 대출을 출시했다. 실제 사업을 영위하고 있는 자영업자·소상공인 등 개인사업자를 대상으로 사업자등록번호를 보유하고 1년 이상 실제 사업을 영위하거나 최근 6개월 이상 매출액이 발생해야 한다. 최소 증빙 연 소득은 소득금액증명원 기준 1000만원 이상이다. 최저 금리는 연 3% 초중반(변동금리)이며 최대한도는 1억원이다. 상환방식은 만기일시 또는 원리금 균등 상환 방식 중 선택할 수 있다. 대출 기간은 최소 1년부터 최대 5년이며(만기 시 연장 가능), 중도상환수수료는 무료다.

토스뱅크 개인사업자대출의 가장 큰 특징은 보증기관의 보증서나, 고객의 부동산 등을 담보로 하지 않고 개인의 신용에 따라 한도를 부여한다는 점이다. 자체 개발한 신용평가모형은 소상공인에 특화된 심사기준을 반영, 고객 맞춤형 한도와 금리를 산정한다. 매출규모가 크고, 수입이 정기적일수록 금리와 한도에서 우대받을 수 있다. 고객은 클릭 한 번으로 실질 상환능력을 평가받으며, 토스뱅크는 고객의 금융거래정보 등에 기반한 면밀한 검토를 진행한다.

이와 관련해 금융권 관계자는 "개인사업자 대출은 기존 보증서 대출이 많은 편이지만 토스뱅크는 무담보 대출로 진행되기 때문에 신용평가가 더 어려울 것으로 생각된다"며 "신용평가모델을 얼마나 잘 관리하느냐가 관건일 거다. 부실률 발생을 막기 위한 대비를 철저히 한 것 같다"고 말했다.

시중은행의 개인사업자 대출 규모는 점차 확대되는 추세다. 국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원이 금융감독원에서 제출받은 '시중은행별 개인사업자 대출 규모' 자료를 보면, 개인사업자 대출 건수와 잔액은 2019년 말 139만5000건, 210조6000억원에서 지난해 말 221만3100건, 259조3000억원으로 각각 1.6배, 1.2배 크게 늘었다.

지난해에 이어 올해도 당국의 가계대출 총량관리 기조가 강화됨에 따라 은행들의 개인사업자 대출 확장 전략은 유지될 것으로 보인다. 개인사업자대출 시장 점유율은 국민은행이 20% 수준으로 가장 높았다. 이어 기업은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행 순이었다.

때문에 개인대출로 영업 성장에 한계를 느낀 인터넷은행들의 진출은 더욱 확대될 것으로 보인다. 토스뱅크에 이어 카카오뱅크와 케이뱅크도 연내 개인사업자 대출 출시를 계획하고 있다. 윤호영 카카오뱅크 대표는 실적발표 컨퍼런스콜에서 "개인사업자에 대한 수신, 대출 상품 두 가지를 동시에 런칭해 기업시장에 진출할 준비를 하고 있다"고 언급한 바 있다.

기업공개(IPO)를 앞둔 케이뱅크도 전투적인 태세다. 서호성 케이뱅크 행장은 지난달 'CEO 신년 메시지'에서 "올해 개인사업자 대출 등을 출시해 여신 라인업을 강화하고 디지털과 금융을 결합한 혁신상품을 출시하겠다"고 밝힌 바 있다.

문혜현기자 moone@dt.co.kr