새해에도 IPO 시장 후끈

지난해 '역대급'을 기록한 기업공개(IPO)시장이 새해에도 호황을 이어나갈 전망이다. 몸값이 수조원에 이르는 IPO 대어들이 줄줄이 출격을 예고 중이다.

2일 금융투자업계에 따르면 지난해 코스피, 코스닥 시장의 공모금액은 총 20조8000억원으로 종전 최대 규모인 2010년 10조2000억원의 2배를 웃돌았다.

지난해 4조3000억원 규모의 크래프톤과 2조6000억원의 카카오뱅크, 2조2000억원의 SK아이이테크놀로지 등 대어들이 대거 상장한 덕분이다.

새해에도 공모금액 1조원이 넘는 기업들이 대거 증시 입성을 준비 중이다. 특히 이달 코스피에 입성하는 LG에너지솔루션은 국내 증시 IPO 사상 최대어로 꼽힌다.

LG에너지솔루션이 지난달 제출한 증권신고서에 따르면 희망공모가액 기준 공모금액은 10조9225억원에서 최대 12조7500억원이다.

이는 종전 역대 최대였던 2010년 삼성생명 공모액(4조8881억원)의 두 배 수준이다.

상장 후 예상 시가총액은 60조1000억원∼70조2000억원으로, 상장하면 단숨에 국내 시총 3∼4위에 오르게 된다. 현재 시총 2위는 SK하이닉스(95조원)다.

LG에너지솔루션은 오는 27일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 11∼12일 기관 수요예측을 거쳐 공모가를 확정하고 18∼19일 일반 청약을 받는다.

오는 2월 상장을 앞둔 현대자동차그룹 계열사 현대엔지니어링도 올해 공모주 시장을 달굴 것으로 보인다.

현대엔지니어링은 이달 25∼26일 기관 수요예측을 거쳐 내달 3∼4일 일반 청약을 진행할 예정이다.

공모 예정 금액은 9264억원∼1조2112억원으로, 상장 후 예상 시가총액은 최대 6조원 규모다. 현재 현대엔지니어링은 비상장 주식 거래 플랫폼에서 기업가치가 9조원대에 거래되고 있다.

현대중공업그룹 계열 정유사인 현대오일뱅크도 상반기 중 상장을 목표로 지난달 한국거래소에 상장예비심사를 신청했다. 현대오일뱅크는 이번 IPO를 통해 2조원 안팎의 금액을 조달할 것으로 알려졌다.

신세계그룹의 통합 온라인몰 SSG닷컴과 마켓컬리 운영사인 컬리, 새벽배송 업체 오아시스 등 이커머스 업계 대표 주자들의 출격도 관심을 끈다. 이들 모두 올해 중 상장을 목표로 주간사 선정을 마친 상태다.

업계에서는 SSG닷컴과 컬리의 기업 가치를 각각 10조원, 5조원 안팎으로 내다보고 있다. 출혈 경쟁 등으로 현재 적자 상태인 SSG닷컴과 컬리는 IPO를 통해 투자 여력을 확보할 것으로 보인다.

새벽 배송 업체 중 몇 안 되는 흑자 기업인 오아시스마켓의 기업가치는 1조원 안팎으로 평가된다.

또 지난해 카카오뱅크, 카카오페이 상장으로 그룹사 몸집을 불린 카카오그룹에서도 카카오모빌리티와 카카오엔터테인먼트가 상장을 준비 중이다. 카카오엔터테인먼트는 '카카오웹툰'과 '멜론' 서비스를 운영하는 회사다.

이외에도 SK스퀘어의 자회사 원스토어와 SK쉴더스(전 ADT캡스), CJ올리브영, 교보생명, 쏘카 등이 올해 상장을 목표로 하고 있다.

여다정기자 yeopo@dt.co.kr