1세대 e커머스 다나와 본입찰 성황리 마감…내달초 우협 선정 전망

1세대 e커머스 플랫폼 다나와 본입찰이 성황리에 마감됐다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리아센터, KG그룹, 국내 사모펀드(PEF)운용사 VIG파트너스 등이 이날 오후 마감한 다나와 본입찰에 참여했다.

우선협상대상자는 이르면 12월 초, 늦어도 12월 중순쯤에는 선정될 것으로 전망되고 있다.

가격비교 및 PC 오픈마켓 등의 사업을 영위하는 다나와의 최대주주인 성장현 의장과 손윤환 대표, 남궁원 이사, 전경희 씨의 지분 51.3%(약 670만 주)를 매각하기 위한 입찰로, 매도자 측에서는 경영권 프리미엄을 포함한 적정 매각가를 상각전 영업이익(EBITDA) 기준 14배에 달하는 5000억원 이상으로 보고 있는 것으로 알려졌다.

코리아센터는 e커머스 계열사들과 다나와 간 시너지가 창출될 수 있을 것으로 보고 이번 입찰에 참여한 것으로 전해졌다.

특히 코리아센터는 자사에 지분 투자를 하는 MBK파트너스의 우회 지원을 받으면서 이번 입찰에서 자금력을 높일 수 있게 된 상태다.

동부제철, 할리스 인수합병으로 사세 확장 중인 KG그룹도 본입찰에 뛰어들었다. 회사가 보유한 결제 서비스와 다나와의 커머스 사업 간 연계를 통한 시너지 증대를 노리는 것으로 보인다.

또 다른 참여사인 국내 사모펀드 운용사 VIG파트너스는 써머스플랫폼 투자 경험을 강점으로 내세우고 있는 것으로 알려졌다. 이 회사는 지난 2014년 써머스플랫폼(구 에누리닷컴)을 인수해 4년 뒤 코리아센터에 매각한 바 있다.김수연기자 newsnews@dt.co.kr