롯데쇼핑, IMM PE와 한샘 공동 인수

한샘 경영권 인수하는 IMM PE 단일 SI로 선정돼
같은 투자조건 제시한 LX하우시스 고배
롯데가 사모펀드 IMM 프라이빗에쿼티(PE)와 함께 국내 1위 인테리어·가구업체 한샘을 공동 인수한다.

10일 유통업계에 따르면 IMM PE는 롯데쇼핑을 한샘 경영권 지분 인수에 참여할 단일 전략적 투자자로 선정했다. 롯데와 같은 투자조건을 제시한 LX하우시스는 고배를 마시게 됐다.

IMM PE는 한샘과 유사한 인테리어 자재 제조·설치를 하는 LX하우시스보다 유통채널을 보유한 롯데와 손잡는 것이 시너지가 더 클 것으로 판단한 것으로 전해진다.

롯데는 IMM PE가 설정할 펀드에 약 3000억 원을 투자하고, IMM PE는 한샘 경영을 맡게 된다. 앞서 IMM PE는 지난 7월 한샘 최대 주주인 조창걸 명예회장과 특수관계인 7인이 보유하고 있는 지분을 약 1조 5000억원에 인수하는 양해각서를 체결하고 인수 자금 확보를 위해 설립하는 PEF의 전략적 투자자를 모색해왔다.

이에 롯데쇼핑은 지난 9일 공시를 통해 "한샘 경영권 지분을 인수하기 위한 목적법인(SPC)에 투자하는 사모집합투자기구(PEF)에 유한책임사원으로 참여"한다며 2995억 원의 출자계획을 밝혔다.

롯데쇼핑은 "최근 홈 인테리어 시장이 급성장하고 있는 만큼 한샘의 성장 잠재력이 풍부하다"며 "상품과 컨텐츠, 집객 등 다양한 분야에서 시너지를 낼 수 있을 것으로 판단해 이번 출자를 결정했다"고 전했다.

롯데쇼핑은 향후 한샘과의 협업을 통해 온·오프라인 상품 경쟁력 강화 및 차별화된 공간 기획 등 분야에서 도움을 받을 수 있을 것으로 기대 중이다. 계열사 하이마트, 건설 등과 함께 그룹 차원의 시너지 창출도 가능할 것으로 보고 있다.

여다정기자 yeopo@dt.co.kr