`신세계·네이버 vs 롯데` 이베이 인수 2파전

주식 양수도계약까진 접전 예고
업계 "인수가격 3조대 중후반"
MBK 파트너스 행보 변수될듯
유통 판도를 흔들 '빅딜', 이베이코리아 인수전이 신세계그룹 이마트·네이버 연합과 롯데쇼핑 간 2파전으로 압축됐다.

하지만 오늘 인수의향서를 써내지 않은 MBK파트너스가 "끝날 때까지는 끝난 게 아니라"며 추후 상황을 지켜보겠다는 입장이라 주식 양수도계약(SPA)을 체결하기 전까지는 이베이코리아를 누가 가져가게 될지 섣불리 예단하기 어려운 상황이다.

7일 유통업계와 IB업계에 따르면 이날 매각주관사 골드만삭스, 모건스탠리가 '몸값 5조원' 이커머스 공룡인 이베이코리아 본입찰을 진행한 가운데 이마트와 롯데쇼핑이 각각 인수의향서를 제출했다. 이마트 관계자는 "이마트를 입찰주체로 인수의향서 제출을 마쳤다"고 말했다. 롯데쇼핑 관계자도 "오늘 이베이코리아 본입찰에 참여했다"고 밝혔다.

이마트와 롯데쇼핑이 각각 인수가격으로 얼마를 써냈는지는 알려지지 않았지만, 3조원대 중후반 수준이 될 것이라는 게 업계 관측이다. 이는 기존에 인수후보자들이 제시했던 수준이다.

연간 거래액 18조원(2020년 기준)의 이베이코리아를 품에 안게 되면, 단숨에 온라인 유통 시장 장악력을 키울 수 있게 되는 만큼, 오프라인 유통 라이벌 이마트와 롯데쇼핑은 이베이코리아 낙찰자가 정해지는 순간까지 양보 없는 접전을 벌이게 될 전망이다.

이베이코리아는 국내 이커머스 시장의 12%를 차지 중인 시장 점유율 3위 이커머스 사업자다. 이커머스 시장 1위(18.6%) 네이버를 추격 중이며 바로 뒤에는 3위 쿠팡(13.7%)이 있다.

이날 본입찰에는 예비입찰에 참여했던 홈플러스 최대 주주인 사모펀드 MBK파트너스와 SK텔레콤이 불참했다. 다만 MBK 파트너스는 오늘은 입찰서를 제출하지 않았을뿐 이베이코리아 인수를 위한 입찰 자체에 '불참'했다고 단정지을 수는 없다는 입장이다.

사모펀드 운용사의 경우, 좋은 매물을 낮은 가격에 사들여 높은 가격에 파는 것에 목표를 두고 있는 만큼, 2파전으로 좁혀진 이베이코리아 인수전에 가격 변수가 생기는 시기를 기회로 보고 입찰에 다시 뛰어들 것이라는 전망이 나온다.

홍세규 MBK 파트너스 상무는 "오늘은 인수의향서를 내지 않았지만, 추후 상황을 지켜볼 것"이라고 말했다.

추후 이마트와 롯데쇼핑 가운데서 이베이코리아 우선협상대상자가 선정된다고 해도, 실제로 이베이코리아 주식이 낙찰자에게로 양도되는 SPA 계약 체결까지 완료되기까지는 여러 과정이 남아있다.

이날 입찰에 불참한 SK텔레콤의 경우, 이베이코리아 인수보다는 미국 최대 e커머스 업체인 아마존과 11번가의 시너지 창출에 집중하는 것으로 방향을 튼 것으로 보인다.

이날 오전 SK텔레콤은 "당사는 11번가 내에서 아마존 상품을 직접 구매할 수 있는 서비스를 선보이기 위해 협력하고 있다"고 밝혔다. 다만 "일각에서 제기된 당사가 아마존과 11번가 지분 30% 양수도 계약을 추진 중이라는 내용은 사실이 아니다"고 말했다.

김수연기자 newsnews@dt.co.kr