KB국민은행, 5000억원 규모 후순위채 발행

KB국민은행은 지난달 26일 5000억원 규모의 원화 상각형조건부자본증권(후순위채권)을 발행했다고 2일 밝혔다.

채권의 발행 만기는 10년이며 발행 금리는 국고채 10년물 금리에 41bp(0.01%포인트=1bp)를 가산한 연 2.26%로 결정됐다. 발행 스프레드는 역대 시중은행 원화 후순위채 중 최저 수준이다.

국민은행은 지난달 19일 진행한 수요예측에서 총 7200억원의 응찰이 몰려 당초 계획 대비 1500억원 증액된 5000억원 발행을 결정했다고 설명했다.

국민은행 관계자는 "BIS비율 제고 및 ESG경영 정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다"며 "이번에 조달한 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG분야에 사용될 예정이다"고 말했다.

황두현기자 ausure@dt.co.kr