산은, JC파트너스와 KDB생명 SPA…매각가 2000억·1500억 자본확충

산은, JC PEF LP 참여에 후순위채 투자까지
산업은행(회장 이동걸)은 지난 12월31일 JC파트너스와 KDB생명 주식매매계약(SPA)을 체결하였다고 1일 밝혔다.

JC파트너스가 3500억원 규모로 설립 예정인 PEF에 2000억원에 매각하고, KDB생명에 1500억원의 자본을 확충하는 조건이다. 매각 대상은 KDB-Consus Value PEF와 해당 SPC가 보유한 KDB생명 보통주식 약 8800만주(지분율 92.7%)다.

산업은행은 2010년 3월 금호그룹 구조조정과 금융시장 안정책의 일환으로 KDB생명(옛 금호생명)을 인수한 이후 2016년까지 3차례 매각에 실패했다. 2017년 경영효율화 작업, 2018년 자본확충과 보험전문가 경영진 선임 등을 통해 매각을 시도했으나 저금리 지속과 IFRS17 규제 등의 경영환경 변화와 경쟁매물 지속 출회, 코로나19 등으로 매각이 난항을 거듭했다. 산은은 이런 상황에서 JC PEF의 LP 참여로 매각 성사 가능성을 높였고, 후순위채 투자 등을 통해 LP 모집에 성공했다고 매각 성공 배경을 설명했다.

산업은행 양기호 부행장(자본시장부문장)은 "KDB생명은 자본 확충과 민간 전문가에 의한 유연한 사업추진으로, 수익성과 건전성이 우량한 강소 생명보험사로 발전할 수 있는 계기를 마련할 것으로 기대한다"고 밝혔다.김현동기자 citizenk@dt.co.kr