간편결제시장 커지는데… 마케팅 막힌 카드사들 `근심`

작년 시장규모 120兆대 추정
네이버·카카오 두자릿수 성장
신용·체크카드는 감소 추세
핀테크사 중심 개정안에 불만


네이버·카카오 등 빅테크사들이 자사가 보유한 플랫폼을 이용해 간편결제시장에서 무서운 성장 속도를 보이고 있다. 이로 인해 신용카드업계의 근심도 커지고 있는 상황이다.

15일 한국은행에 따르면 국내 간편결제시장 규모는 2016년 11조7810억원에서 2018년 80조1453억원으로 약 7배 이상 성장했다. 지난해 시장규모는 120조원인 것으로 추정된다.

올해의 경우 코로나19로 인해 언택트(비대면) 소비가 촉진되면서, 간편결제시장이 급성장하고 있다. 올해 3분기 네이버페이의 거래액은 6조8000억원으로, 전년 동기 대비 62% 성장했다. 4분기부터 BC카드와 제휴해 오프라인 가맹점도 확대하며, 시장지배력을 넓혀 나가고 있다. 카카오페이의 거래액도 전년 동기 대비 38% 증가한 17조9000억원인 것으로 집계됐다.

간편결제시장의 무서운 성장세와 달리 주요 결제수단인 신용카드와 체크카드의 성장세는 한풀 꺾였다. 체크카드의 경우 승인건수 기준으로 전년 동기 대비 2분기 연속 감소세를 보였다. 승인금액 증가율도 3.6%에 그쳤다. 신용카드도 승인금액과 승인건수 증가율(5.4%, 0.4%)이 전년 동기 대비 한자릿수에 불과했다.

이와 관련해 카드업계에서는 핀테크사와 비교해 과도한 역차별로 결제시장에서 경쟁력을 잃어가고 있다는 입장이다. 카드사의 경우 금융당국의 지침에 따라 '연회비·가맹점수수료 등 포함해 수수료수익을 초과하는 과도한 마케팅'을 할 수 없다. 반면 핀테크사의 경우 마케팅 한도에 제한이 없다.

예컨대 네이버페이의 경우 간편결제 시 최대 3%의 적립 혜택을 제공한다. 신용카드 혜택과 맞먹는 적립금이나, 전월 실적과 관계없이 제공되고 적립 한도도 없어 카드사의 경쟁력을 떨어뜨리고 있다는 평이다.

카드업계 관계자는 "네이버페이와 카카오페이의 경우 카드사와 달리 금융당국의 제재가 거의 없다"며 "특히 체크카드의 경우 입출금기능과 연말정산(30%)을 목적으로 사용해왔으나, 이마저도 대형 핀테크사들이 자체 전산망 개발과 정부의 비호 하에 관련 서비스를 제공해 사용빈도가 갈수록 줄고 있다"고 말했다.

더욱이 최근 개정안이 국회 발의를 앞둔 '전자금융거래법' 등은 핀테크사 중심으로 논의가 진행되고 있어 카드사를 포함한 금융업계에서 비판의 목소리가 쏟아지고 있다.

금융위원회가 지난 7월 발표한 '디지털금융 종합혁신방안'은 △간편결제 30만원 후불 결제 허용 △마이페이먼트(지급지시서비스업) 도입 △종합지급결제업 도입 등을 담고 있다. 금융당국은 핀테크사와 공정한 경쟁을 위해, 기존 금융사에는 자회사를 두는 방식으로 제한적 허용을 검토하고 있다.

금융업권 관계자는 "간편결제업체의 후불결제 허용 등 핀테크사가 유리한 방안으로 전금법 개정이 이뤄져 아쉬움이 있다"며 "오히려 기존 금융사의 경우 금융당국의 규제로 인해 역차별을 받고 있을 수밖에 없다"고 말했다.

김병탁기자 kbt4@dt.co.kr