[디지털타임스 이미정 기자]한화에너지는 한화그룹 계열사 최초로 미국 달러화 3억불(약 3500억원) 규모의 그린본드를 성공적으로 발행했다고 25일 밝혔다.

이번 발행은 한화그룹 계열사 최초의 그린본드 발행으로 미국, 아시아 및 유럽 투자자로부터 발행물량 3억불의 7.7배에 해당하는 총 23억불의 유효주문을 모집했다. 그린본드 전문 투자자 및 미국 대형자산운용사를 중심으로 미국 투자자의 참여 비중이 49%에 달하기도 했다. 금리는 역대 한국계 달러화 보증채 공모발행 중 최저 스프레드인 70bp의 가산금리 수준에서 발행됐다.

한화에너지는 미국법인인 한화에너지 USA홀딩스의 친환경 사업과 프로젝트에 대한 해외투자자들의 긍정적 평가, 그린본드의 보증기관인 한국산업은행에 대한 신뢰가 그린본드의 발행 성공으로 이어졌다고 보고 있다.

류두형 한화에너지 대표이사는 "이번 그린본드 발행을 통해 한화에너지의 미국 사업 성장성에 대한 투자자의 신뢰와 긍정적 전망을 확인하는 계기가 됐다"며 "이를 바탕으로 미국 태양광 발전사업 성장과 추가적인 사업기회를 확보하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다. 이미정기자 lmj0919@dt.co.kr

<한화에너지 제공>
<한화에너지 제공>


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