최저 가산금리로 해외채권 발행… 서부발전, 3억달러 규모

한국서부발전은 3억 달러 규모의 유로본드 해외채권을 미국채 3년 대비 72.5 bps 가산금리로 발행하는 데 성공했다.

서부발전은 15일 3억달러 규모, 3년 만기 해외채권을 전력그룹사 역대 최저 가산금리(0.725%포인트)를 더한 2.375%로 발행했다.

최근 일본의 반도체 핵심 소재부품 수출규제 조치로 불안한 상황에서 75개 투자자로부터 발행 규모의 4.6배가 넘는 총 14억달러의 유효주문을 받았다.

투자자 지역별로는 아시아가 70%, 유럽·중동이 30%를 배정받았다. 투자자 유형별로는 중앙은행·국부펀드가 41%, 자산운용사·펀드 35%, 은행 18%, 보험사 5%, PB·기타투자자가 1%를 배정받았다. 중앙은행·국부펀드 41% 배정은 서부발전을 포함한 한국물 채권이 초우량 안전자산으로 인정받았음을 시사한다고 서부발전은 설명했다.

서부발전은 지난 6월 30일 북미 정상 판문점 회동, 최근 정부의 외국환평형기금채권 발행 성공 등으로 인한 투자자들의 긍정적 투자 심리가 작용한 것으로 평가했다.김병숙 서부발전 사장(사진)은 "다시 한번 국제금융시장에서 서부발전에 대한 투자자들의 신뢰를 확인했다"며 "앞으로도 신재생에너지 투자 재원 확보를 위해 글로벌 금융시장을 적극적으로 활용할 예정"이라고 밝혔다.

예진수선임기자 jinye@