`로보틱스` 금융위원회 주관 제2차 로보어드바이저 테스트베드서 우수한 성적

주식 시장에 새로운 혁명의 바람이 불고 있다. 로보틱스코리아는 금융위원회 주관 제2차 로보어드바이저 테스트베드에서 수익률 11.15%, 샤프지수 3.11%로 1위로 통과한 데이터앤애널리틱스와 업무협약을 맺고 본격적으로 자동매매프로그램 시장에 진출한다

인공지능(AI) 머신러닝(컴퓨터가 스스로 방대한 데이터를 분석해서 미래를 예측하는 기술)기술이 탑재된 로보틱스는 자동으로 주식을 분석하고 투자하는 프로그램으로 대·내외적인 변화에 민감한 국내 주식시장의 변동 상황을 수시로 분석해 수익 창출 가능성이 높은 주식을 선정, 투자 타이밍을 직접 선정해서 종목을 매수.매도하는 100% 자동매매 프로그램이다

2100여개가 넘는 상장 기업에 대한 기업 분석, 재무상태 분석, 트렌드 분석 등 투자 데이터를 다각도로 분석하여, 종목들을 실시간으로 모니터링 한다. 이러한 기능은 개인투자자들이 변동성이 큰 주식시장에서도 매우 유연하게 대처할 수 있도록 돕는다.

또한 주식투자 시 하락장에 대처하기 위한 리밸런싱(운영하는 자산의 편입비중을 재조정하는 행위) 체계도 마련돼 있고 직접 수익과 손실을 지정할 수 있어 시장 상황에 따라 유연하게 대처가 가능하여 주식초보자들이 큰 리스크 없이 주식투자를 접할 수 있도록 한다. 평소 정보에 대한 접근이 어렵거나 오랜 시간 시장 상황을 주시할 수 없는 개인투자자와 초보투자자들에게 적합하다는 평가다.

로보틱스코리아 관계자는 '머신러닝 엔진을 통해 고객에게 최적의 포트폴리오를 제공함과 동시에 실시간 리스크 모니터링을 통해 고객에게 안정적인 포트폴리오를 유지할 수 있게 하고자 합니다' 라고 설명했다

로보틱스에 탑재된 프로그램은 로보어드바이저 테스트베드를 통과했기 때문에 RA의 유효성과 안정성이 검증되었다. 검증항목으로 사전심사(운용전심사) 4가지 항목, 본심사(포트폴리오 운용 심사) 4가지 항목, 본심사(시스템 심사)등 총 10개의 항목을 진행하여 최종 심의위원회를 통과하였다.

그리고 테스트베드를 통과해야만 전문인력의 개입 없이 RA(로보어드바이저)가 자문을 수행하거나 고객자산을 직접 운용 가능하고 테스트베드 통과 사실과 성과를 투자광고 등에 활용할 수 있다. 단, 테스트베드에 불참한 RA알고리즘은 테스트베드에 참여하지 않았음을 투자광고 · 투자설명서에 드러나도록 명시하여야 하는데 현재 시중에 출시되어 있는 대다수의 프로그램들은 테스트베드를 거치지 않았기 때문에 유효성이나 안정성이 검증되지 않았다

로보틱스코리아 관계자는 마지막으로 '인공지능이 발전하면서 많은 업체들이 우후죽순 생기고 있는데 신뢰할 수 있는 업체를 선택하는게 중요하다' 라고 설명하였다.

imkt@dt.co.kr