내년 전세계 반도체 설비투자 `후진`…마이크론발 공급과잉 우려도

[디지털타임스 박정일 기자] D램 등 메모리반도체 가격 하락으로 '반도체 고점논란'이 현실로 나오고 있는 가운데, 내년 반도체 설비투자 전망치가 대폭 하향 조정됐다.

19일 업계에 따르면 세계반도체장비재료협회(SEMI)는 최근 발간한 시장 예측 보고서에서 내년 전세계 반도체 기업들의 장비 지출액(Fab Equipment Spending)이 총 557억8000만 달러(약 62조9000억원)로, 올해보다 7.8% 줄어들 것으로 전망했다.

지난 9월에 냈던 같은 보고서에서는 내년 시장이 올해보다 7.5% 증가하며 또 다시 사상 최고치(675억 달러)를 기록할 것으로 예상한 적이 있다. 하지만 3개월 여 만에 시장 전망을 대폭 하향 조정한 것이다.

또 올해 성장률 전망치도 지난 9월 보고서에서는 작년 대비 14%였으나 이번에는 9.6%로 낮춰잡았다. SEMI는 "올해 초만 하더라도 반도체 설비투자가 내년까지 계속 늘어나면서 이례적으로 4년 연속 증가세를 기록할 것으로 예상됐으나, 하반기 들어 전망치가 급격히 떨어졌다"고 설명했다.

이는 최근 반도체 시장의 '슈퍼호황'을 주도했던 메모리 제품의 가격이 하락세로 돌아선 데다 주요 업체들이 미중 무역전쟁 등의 불확실성 요인을 감안해 설비투자 계획을 잇따라 조정하는 데 따른 것으로 분석됐다.

실제로 메모리 반도체 업계의 내년 설비투자 전망치는 종전 '3% 증가'에서 이번 보고서에서는 '19% 감소'로 대폭 낮아졌다. 특히 메모리 업계 가운데서도 D램 부문(23% 감소)이 낸드플래시 부문(13% 감소)보다 설비투자 규모가 더 큰 폭으로 줄어들 것으로 전망됐다.

국가별로는 우리나라의 내년 반도체 설비투자가 전세계에서 가장 많은 120억8700만 달러(13조6000억원)에 달하지만 올해보다는 무려 34.7%나 줄어들면서 '글로벌 역성장'을 주도할 것으로 관측됐다.

올해 무려 84.3%의 증가율을 기록한 중국도 내년 2.0% 감소로 돌아서지만 총 119억5700만달러로 우리나라를 바짝 추월하며, 대만은 오히려 24.2% 늘어난 114억3800만달러에 달할 것으로 예상됐다.

보고서는 "삼성전자는 평택의 P1·P2 생산라인과 화성의 S3 생산라인의 설비투자를 조정할 것으로 보인다"면서 "SK하이닉스도 내년에 D램 공정 확장의 속도를 늦출 것"이라고 설명했다. 이어 "글로벌파운드리는 중국 청두 팹 건설 계획을 재검토하는 중이고, SMIC와 UMC 역시 투자를 늦추고 있다"며, 최근 미국의 제재를 받은 중국 푸젠진화 역시 D램 프로젝트를 보류했다고 전했다.

반면 미국 마이크론의 경우 내년 설비투자 규모가 105억 달러로, 올해보다 28%나 늘어날 것으로 예상했다.

업계 관계자는 "삼성전자와 SK하이닉스는 지난해와 올해 워낙 공격적인 설비투자에 나섰기 때문에 내년에 큰 폭으로 줄어도 예년 수준 이상일 것"이라면서 "다만 마이크론과 중국 업체들의 공격적인 투자에 따른 공급과잉의 우려도 있어 내년 시장은 예측하기 어려울 것"이라고 말했다.박정일기자 comja77@dt.co.kr