렌털원조의 귀환… 방판시너지로 재계 30위권 노리는 웅진

방판인력 총 3만3000명 독보적
자산 4.5조 … 재계 30위권 노려

코웨이 다시 품은 웅진그룹
[디지털타임스 강해령 기자] 샐러리맨의 신화로 꼽히는 윤석금 웅진그룹 회장이 코웨이를 매각 5년 7개월 만에 되사들인다.

코웨이 인수로 웅진그룹의 자산총계는 2조5000억원에서 4조5000억원으로 늘어 재계 30위권 재진입을 위한 부활의 신호탄을 쐈다.

29일 웅진그룹은 서울 인의동 종로플레이스에서 기자회견을 열고 웅진-스틱인베스트먼트 컨소시엄이 사모펀드 MBK파트너스와 코웨이 주식매매계약을 체결했다고 밝혔다. 이날 행사에 참석한 윤석금 웅진그룹 회장(사진)은 "웅진코웨이로 다시 시작하게 된다"며 "원래 옛날대로 돌아가 서비스·시스템 혁신으로 비즈니스를 확장해나가겠다"고 밝혔다.

이날 웅진-스틱인베스트먼트 컨소시엄은 사모펀드 MBK파트너스와 코웨이 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 이번 계약으로 웅진 컨소시엄은 MBK파트너스로부터 코웨이 지분 22.17%를 1조6850억원에 매입한다. 주당 인수 가격은 10만3000원으로 매각 당시 5만원의 두 배 수준이다.

인수자금은 웅진그룹이 4000억원, 재무적 투자자인 스틱인베스트먼트가 5000억원을 각각 분담한다. 나머지 자금은 인수금융으로 조달한다.

웅진그룹은 이번 인수로 웅진씽크빅과 웅진렌탈의 방문판매 인력 1만3000명과 코웨이의 2만명 등 총 3만3000명의 방문판매 인프라를 구축, 독보적인 방판기업으로 자리매김하게 됐다고 설명했다. 웅진 관계자는 "방판사업 간 시너지를 창출하고 규모의 경제를 실현할 계획"이라고 말했다.

현재 코웨이는 국내 누적 계정 수 580만개, 해외 계정 수 100만개를 보유하고 있다. 인수가 마무리되는 내년 1분기 이후에는 인지도가 높은 원조 브랜드 '웅진코웨이'를 적극적으로 내세우고, 웅진렌탈과 코웨이에서 선보이는 제품들을 함께 판매할 계획이다.

웅진그룹 관계자는 "렌털시장은 연 10% 수준의 성장률을 보이고 있으며, 1인 가구 증대와 고령화, 소비패턴의 변화 등 거시적 환경 변화에 따라 렌털 수요는 더욱 증대될 것으로 보인다"고 말했다.

코웨이는 1989년 윤석금 회장이 설립한 생활가전기업이다. IMF 사태로 부도위기에 처하자 윤석금 회장은 웅진코웨이 대표이사로 내려가 직접 경영했다. 그는 '렌털'이라는 새로운 비즈니스 시장을 만들고, 코디 서비스를 선보였다. 윤 회장의 '신의 한 수'로 코웨이는 정수기에 이어 공기청정기, 비데, 안마의자, 매트리스 등으로 렌털 시장을 넓혔고, 그 결과 25년간 부동의 업계 1위의 기업으로 성장했다. 그러나 그룹 위기로 인해 2013년 1월 웅진코웨이를 MBK에 매각하게 됐다. 윤 회장은 "오래 전부터 코웨이 인수를 희망했고, 갑자기 MBK 측에서 응하게 돼 오늘에서야 결실이 맺어졌다"고 설명했다.

일각에서는 웅진그룹이 자금력이 넉넉하지 않아 확장 전략을 추진하기에는 다소 무리가 있다는 시각도 있다. 이에 웅진 관계자는 "매년 10% 이상씩 성장하는 렌털 시장에서 연 7~8% 정도 성장을 한다면 충분히 자금 조달 리스크를 줄일 수 있고, 코웨이는 할 수 있다고 자신한다"고 말했다.한편 MBK는 2013년 1월 코웨이 지분 30%와 경영권을 1조1000억원에 인수하고서 두 차례의 블록딜과 자본재조정, 배당과 이번 지분 매각까지 합쳐 모두 1조원가량의 투자이익을 거두게 됐다.

강해령기자 strong@dt.co.kr