미래에셋대우·KB증권, 호반건설 상장 대표주관사 선정

[디지털타임스 김민주 기자] 미래에셋대우는 호반건설 상장 대표주관사로 선정됐다고 1일 밝혔다.

미래에셋대우는 공동 대표주관사로 선정된 KB증권과 함께 내년 상장을 목표로 호반건설의 기업공개(IPO)를 준비할 예정이다. 이 과정에서 기업 가치와 경쟁력을 극대화하기 위해 그룹 내 주력회사인 ㈜호반과의 합병도 함께 추진한다.

㈜호반은 지난해 매출 2조6000억원, 영업이익 7900억원의 실적을 기록했고 건설업 시공능력평가에서도 13위로 그룹 내 선두를 지키고 있다. ㈜호반건설은 매출 1조3000억원, 영업이익 1900억원으로 시공능력평가 순위 16위를 기록했다.

기승준 미래에셋대우 ECM본부장은 "합병을 통해 외형 면에서는 시공 능력평가 10위권 이내로 진입하게 되고 기업 가치가 크게 높아질 것"이라며 "재무건전성이 뛰어난 호반그룹이 상장하게 되면 주택 후분양제, 재개발, 재건축 시장 등에서도 경쟁력을 갖춰 지속 성장 할 것"이라고 말했다.

한편, 호반그룹은 최근 리솜리조트 인수를 계기로 폭넓은 사업다각화를 추진하고 있다.

김민주기자 stella2515@dt.co.kr