SK건설, 올해 첫 3년물 회사채 수요예측에 7000억 자금 몰려

SK건설은 올해 처음으로 발행하는 3년물 회사채에 7000억원의 자금이 몰려 흥행에 성공했다고 9일 밝혔다. 이 회사는 이에 1500억으로 증액 발행하기로 했다. 발행금리는 민간채권평가회사에서 제공한 금리(민평금리) 대비 0.75%포인트 낮춰 최종 확정된다. 당초 수요예측 범위 하단인 -0.3%포인트보다 0.45%포인트 더 낮은 결과다.

이 회사는 지난 5일 실시한 회사채 수요 예측에서 모집 금액 800억원에 8배가 넘는 6940억원의 자금이 몰렸다. 특히 리테일 수요 중심에서 자산운용사 등 기관투자가들의 참여 비중이 대폭 증가했다.

이번 수요예측 흥행과 관련해 SK건설은 기업가치가 질적으로 개선되고 있음을 시장에서 인정받은 것으로 분석했다.

이 회사는 개발형사업 중심의 고부가가치 사업모델로 전환해 수익성뿐만 아니라 안정적인 성장기반을 구축해가고 있다. 지난해에만 터키 차나칼레 프로젝트 등 3건의 개발형사업을 따냈으며 올 들어서도 카자흐스탄에서 최초의 인프라 민관협력사업(PPP)을 따냈다.

SK하이닉스 등 그룹 계열사의 안정적인 공사 물량을 확보한 것도 투자자들에게 좋은 평가를 받았다.

SK건설은 1분기 홍콩 도로사업, 베트남 에틸렌 플랜트 등 연이은 수주 성공으로 해외수주금액이 25억 달러를 넘어서며 해외건설협회 통계기준 업계 1위를 기록했다. 재개발·재건축 등 도시정비사업도 전국 3곳에서 4785억원을 따내며 가장 많은 수주 실적을 달성했다. 실적도 지난 2013년 부진에서 벗어나 최근 2년 연속 영업이익 2000억원을 달성했다.

SK건설의 157회 회사채(신용등급 A-)는 3년 만기물로 13일 발행된다. 주관사는 KB증권과 키움증권이며 공동주관사는 DB금융투자, 인수단은 SK증권과 한양증권이 맡았다.박상길기자 sweatsk@dt.co.kr