KB국민은행, 포모사본드 3억달러 발행 성공

KB국민은행은 3억 달러 규모의 5년 만기 변동금리부 포모사본드 발행(3억 달러)에 성공했다고 13일 밝혔다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.

포모사는 대만을 지칭하는 말로 1517년 대만을 방문한 포르투갈인이 부른 '아름다운 섬'이라는 의미의 별칭이다.

KB국민은행은 전날 오전 대만 시장에서 포모사본드 발행을 발표하고 수요예측을 개시했다. 트랜치(tranche)는 5년물 변동금리부채권(FRN)으로 구성했으며, 최초 금리는 3개월 미국 달러 리보금리에 78bp~80bp를 가산한 수준으로 제시했다.

KB국민은행은 우수한 영업실적과 양호한 신용도를 바탕으로 대만 및 역외 채권 투자자들로부터 높은 관심을 받아 3억 달러 규모의 포모사본드 발행에 성공했다. 가산금리는 최초 제시 금리의 하단인 78bp로 확정됐다. 이는 지금까지 국내 시중은행이 발행한 5년 만기 포모사본드 중 가장 낮은 수준이다.

이번 발행에는 소시에테제네랄은행과 스탠다드차타드은행이 주관사로 참여했다. 투자자의 구성을 보면 대만 67%, 대만 역외가 33%였다.

황병서기자 BShwang@