호반건설, 대우건설 새 주인 됐다

호반건설이 대우건설의 새 주인이 됐다.

산업은행은 31일 이사회를 열고 호반건설을 대우건설 지분 매각의 우선협상대상자로 선정했다. 분할 매각의 세부 조건에 양측이 합의한데 따른 것이다.

호반건설은 산은이 사모펀드 'KDB 밸류 제6호'를 통해 보유한 대우건설 지분 50.75%를 1조6000억원(주당 7700원)에 사들이되 40%에 대해서만 대금을 지급하고 나머지 10%는 산은에 3년 뒤 매각할 수 있는 풋옵션을 할 것으로 알려졌다.

나머지 10.75%에 대해서는 풋옵션 이행에 대한 보증을 제공하는 이행보증서를 발급하기로 했다. 대우건설 주가가 30일 종가기준 6140원임을 감안하면 경영권 프리미엄은 약 25% 다.

산은은 대우건설 분할 매각에 부정적이었고 이 때문에 지난 26일 우선협상대상자를 연기했다.

그러나 대우건설 주가가 맥을 못 추고 있고 본입찰에 호반건설만 단독으로 참여하는 등 흥행에 실패했다는 분석이 나온다.

호반건설은 시공능력평가 13위 업체로 '호반 베르디움'이라는 브랜드를 보유한 아파트 전문 중견 건설회사다. 창사 이래 줄곧 주택경기 활황과 수익성이 높은 택지지구에서만 아파트 사업을 진행해 현금을 많이 보유한 건설사로 알려져 있으며 방송·레저 사업 등으로 사업 다각화를 시도해 지난해 기준 자산총액이 7조원을 넘는다.

이 회사는 이번에 대우건설을 품에 안으면서 시공순위 3위로 급부상하게 됐다. 대우건설은 건축·토목·플랜트·해외사업은 물론 국내에서 현대건설·삼성물산과 함께 원전 시공 및 주간사 수행 능력을 보유한 몇 안 되는 건설사다. 호반건설은 대우건설 인수를 계기로 건축·토목·플랜트·환경 등을 다루는 종합건설사로 발돋움할 전망이다.

호반건설은 보유하던 KBC광주방송과 여수 스카이밸리 골프장 외에도 지난해에만 제주 퍼시픽랜드, 올해 리솜리조트를 인수하는 등 레저사업쪽으로 사업을 확장하던 차여서 대우건설의 인수가 조직·인력과 노하우 활용 측면에서 도움이 될 것이란 분석이 나온다. 양사의 시공능력평가액을 합하면 10조7533억원에 달한다. 박상길기자 sweatsk@dt.co.kr