해외로드쇼 GDR 826만주 발행 웹툰앱 '픽코마' 선전 일본 공략 콘텐츠 플랫폼 M&A 추진 박차
[디지털타임스 진현진 기자]카카오가 10억달러(약 1조696억원) 규모의 실탄을 확보하고 글로벌 기업 인수합병(M&A)에 나선다. 웹툰 애플리케이션 '픽코마'가 인기를 얻고 있는 일본시장을 우선 공략하고 해외 시장에도 진격할 전망이다.
18일 카카오는 해외기관투자자 대상으로 투자유치에 성공하고 향후 M&A와 인공지능(AI) 기술에 투자할 계획이라고 밝혔다.
카카오는 지난해 12월 15일 글로벌주식예탁증서(GDR)를 발행하기로 공시하고, 싱가포르를 비롯한 홍콩, 뉴욕, 런던, 보스턴, 샌프란시스코 등 주요 금융시장에서 해외 로드쇼를 개최했다. 애초 36회로 예정돼있던 투자자 미팅은 현지에서 폭발적 관심을 받으면서 총 55회로 늘어났다. 이후 실시한 수요예측에서도 대규모 청약이 이어져 조기에 GDR 발행을 확정했다. 이번에 발행하는 GDR은 오는 2월 초 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다. GDR 발행 가격은 17일 종가 기준으로 3.7% 할인한 주당 12만9004원(121.04달러)으로, 총 826만1731주를 새로 발행한다.
카카오는 이번에 조달한 재원으로 게임, 웹툰 등 글로벌 콘텐츠 플랫폼 업체를 M&A하고 인공지능(AI) 등 4차 산업 관련 국내외 기업과 원천기술에 투자할 계획이다. 임지훈 카카오 대표는 지난해 취임 2주년 간담회에서 해외 진출의 '키'는 콘텐츠임을 강조하고 이를 들고 해외 시장을 공략할 것이라고 말한 바 있다. 박성훈 카카오 최고전략책임자(CSO)는 "향후 성장성과 수익성이 담보된 업체 중심 M&A를 추진하고 신성장동력을 확보해 나감으로써 주주가치를 극대화하는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.
이번 투자 유치 로드쇼에서 카카오 측은 회사 소개와 함께 지난해까지 인수, 주요 사업부문을 분사해 1단계 성장 발판을 마련했다면, 올해부터는 2단계로 도약하기 위한 준비를 하고 있다고 설명한 것으로 알려졌다.
실제 카카오는 최근 2016년 3월 로엔엔터테인먼트 인수라는 빅딜을 하고 이후 파킹스퀘어 등 2건의 인수, 씨엔티테크 등 3건의 투자를 진행했다. 카카오의 투자전문회사인 카카오인베스트먼트에선 2016년에 2건의 인수, 12건의 투자를 진행하는 등 기술력과 가능성 있는 곳이라면 적극적으로 접촉하고 있는 것으로 알려졌다.
카카오의 올해 주요 공략지는 일본이 될 것으로 보인다. 일본시장에서 웹툰 앱인 '픽코마'가 선전하고 있고, 일본의 택시호출 앱인 '재팬택시'와 카카오택시가 연동하기로 협약을 맺은 만큼 성공 가능성을 높게 보고 있다. 카카오 관계자는 "해외 투자자들에게 카카오는 구글, 우버, 스포티파이, 왓츠앱이 모여 있는 회사라고 소개하고, 이를 통해 모은 데이터 비즈니스를 하는 회사라고 알리고 있다"며 "개인별 맞춤형 광고상품을 제공해 광고사업 등에서도 성장할 수 있다는 점을 강조해 해외 시장 공략에도 박차를 가할 것"이라고 말했다.
