김승종 쿼터백테크놀로지스 대표는 최근 각광받고 있는 로보어드바이저 시대의 자산관리 기법과 적용 기술, 향후 전망 등을 발표한다. 로보어드바이저란 로봇을 의미하는 '로보(Robo)'와 자문 전문가를 의미하는 '어드바이저(Advisor)'의 합성어로, 고객의 정보를 바탕으로 알고리즘에 기반해 개별 투자자에게 최적화된 자산배분 포트폴리오를 추천하고, 자산을 관리해 주는 자동화된 서비스를 의미한다. 김 대표는 개인의 투자목적 맞춤형으로 자산관리가 가능하도록 지원하는 각종 로보어드바이저 플랫폼의 현재와 미래 전망 등을 심도 깊게 짚을 예정이다. 앞으로는 재무설계사(FP)가 고객의 재무설계와 투자목표 설정에 집중할 수 있도록 로보어드바이저와 재무설계사가 협업을 하는 방식의 하이브리드 로보어드바이저가 등장할 것이라고 김 대표는 전망하고 있다.
