호텔롯데, 공모가 낮춰 상장 재추진

'정운호 게이트' 연루 의혹을 받고 있는 호텔롯데가 공모가밴드 할인율을 확대해 상장을 재추진한다.

호텔롯데는 7일 금융위원회에 증권신고서를 정정 제출하고 유가증권시장 상장을 위한 공모절차에 재착수한다고 밝혔다.

호텔롯데의 당초 공모예정가는 9만7000원∼12만원(액면가 5000원)으로 공모예정금액은 약 4조6419억원∼5조7426억원 규모였다. 호텔롯데는 이달 15일∼16일 수요예측, 21일∼22일 청약을 거쳐 이달 안에 상장을 추진할 계획이었다.

그러나 지난 2일 검찰이 정운호 네이처리퍼블릭 대표로부터 롯데호텔 면세점 입점 과정에서 금품을 받은 의혹을 확인하기 위해 신영자 롯데장학재단 이사장 자택과 호텔롯데 면세사업부 등을 압수수색하자 호텔롯데 상장 일정이 연기됐다.

호텔롯데는 이날 공모가 할인율을 기존의 8.86％∼26.33％에서 14.50％∼33.93％로 확대 적용해 공모 예정가를 8만5000원에서 11만원으로 하향 조정했다.

이에 따라 호텔롯데의 공모예정금액은 약 4조677억원~5조211만641억 규모가 될 전망이며 7월 6일∼7일 수요예측, 12일∼13일 청약을 거쳐 7월 중 유가증권시장에 상장할 계획이다. IPO 대표주관사 미래에셋대우 측은 "투자자 가치제고와 보호를 위해 자발적으로 공모가 밴드 할인율을 확대 적용했다"며 "상장 일정은 당초 일정보다 약 3주 정도 늦춰진 7월경이 될 것"이라고 말했다.

한편 호텔롯데는 정정신고서에 기재한 공모일정에 따라 국내 및 해외 기업설명회(IR) 일정을 재개할 계획이다.

임성엽기자 starleaf@dt.co.kr