현대증권 우선협상자에 KB금융… “1조원 가량 쓴 듯”

'시가 3배' 1조원 이상 써내
5~6월께 인수 절차 마무리
KB금융지주가 현대증권 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 한국금융지주는 예비협상대상자로 선정됐다.

지난달 31일 현대증권 매각 주관사 EY한영은 같은달 25일 마감된 현대증권 매각 본입찰에 참여한 KB금융, 한국금융지주, 홍콩계 사모펀드(PEF) 액티스 등 3곳 가운데 KB금융이 가장 높은 점수를 받아 우선협상대상자로 결정됐다고 밝혔다. 이번 매각 대상 지분은 현대상선이 보유한 22.43%와 기타 주주 몫 0.13% 등 총 22.56%다.

EY한영 측에 따르면 KB금융과 한국금융지주 두 곳 모두 1조원 이상의 인수가를 써냈다. 현대증권의 이날 종가(6870원)로 계산한 해당 지분 시가의 3배에 달하는 금액이다.

현대증권이 당분간 인수·합병(M&A) 시장에 나올 수 있는 마지막 대형 증권사라는 점에서 당초 시장의 예상 수준을 훌쩍 뛰어넘는 가격이 제시된 것으로 보인다.

또 다른 유력 후보자였던 한국금융지주와 초접전을 벌였지만, 거래 종결 능력과 할인 조건 등을 두고 벌인 막판 협상에서 KB금융이 유리한 고지를 점한 것으로 전해졌다. 다만 향후 가격 조정을 위한 실사를 등의 과정을 거치면서 매각 측과 KB금융 간 합의가 되지 않을 경우 한국금융지주가 차순위 인수 협상대상자가 된다.

KB금융은 다음 주 내로 현대상선과 주식매매계약을 체결한 뒤 2~3주 간 상세 실사와 최종 가격협상, 금융당국의 대주주 적격성 심사 등을 거쳐 오는 5~6월께 인수 절차를 최종 마무리하게 된다. KB금융은 이번 인수를 통해 은행업에 치우친 포트폴리오를 다각화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김유정기자 clickyj@dt.co.kr