한국금융·KB금융, 현대증권 본입찰 참여… 양강구도

현대증권 인수전에 한국금융지주와 KB금융지주가 나란히 입찰했다.

25일 한국금융과 KB금융은 각각 현대증권 인수참여를 위한 최종입찰제안서 제출했다고 공시했다. 또 홍콩계 사모펀드인 액티스도 본입찰에 참여한 것으로 알려졌다. LK투자파트너스는 미래에셋과의 컨소시엄이 불발하자 결국 입찰을 포기한 것으로 전해졌다.

이날 나란히 주주총회를 연 한국금융지주와 KB금융은 현대증권 인수에 강한 의지를 드러냈다.

김남구 한국금융 부회장은 주총이 끝난 후 "현대증권은 영업력도 강하고 지난해 실적도 좋아 인수한다면 시너지가 날 것"이라고 기대했다. 윤종규 KB금융 회장도 주총 후 "(현대증권 입찰) 적정가격을 써낼 것"이라 말했다.

매각 대상 지분은 현대상선이 보유한 22.43％와 기타 주주 몫 0.13％를 포함해 총 22.56％다.

현대증권 종가(6700원) 기준으로 지분 매각 가격은 3500억원이지만 시장에선 경영권 프리미엄을 감안해 6000억~8000억원 규모로 파악하고 있다.

전일 현대증권 우선매수청구권을 보유한 현대엘리베이터는 기준가격을 적은 자료를 밀봉해 한 시중은행의 비밀금고에 넣었다. 이 기준가격 이상으로 최고 응찰가가 나오면 현대엘리베이터는 우선매수청구권을 행사하지 않는다. 만약 본입찰 참여 업체가 기준가격 이하로만 응찰한 것이 확인되면 현대엘리베이터는 기준가격으로 우선매수청구권을 행사할 수 있다.

현대엘리베이터가 제시한 희망 입찰가는 28일 공개되며 매각 주관사인 ET한영 회계법인은 현대증권 인수 본입찰 결과를 오는 29일 발표할 예정이다.임성엽기자 starleaf@dt.co.kr