신한은행, 12억위안 규모 딤섬본드 발행

신한은행은 27일 홍콩에서 12억위안 규모(미화 1억9000만달러)의 딤섬본드를 공모 발행했다고 28일 밝혔다.

딤섬본드는 홍콩 채권시장에서 발행되는 위안화 표시 채권으로, 신한은행의 딤섬본드 공모 발행은 2012년 이후 3년 만이다. 발행금리는 고정금리 4.2% 이나 통화스왑 거래를 통해 실질조달금리는 미 달러 3개월 리보(Libor)에 60bp(1bp=0.01%)를 가산한 변동금리가 적용되며 이 금리는 달러화 직접발행 시 예상되는 조달금리보다 낮은 수준이다.

이번 역외위안화 공모채권 발행에는 HSBC와 스탠다드차타드가 공동주간사로 참여했다.

강진규기자 kjk@dt.co.kr