인천국제공항철도 리파이낸싱 지원

KB국민은행-IBK기업은행, 3조4000억 대출 주선
KB국민은행과 IBK기업은행은 '인천국제공항철도 민간투자사업 사업재구조화 리파이낸싱(자금재조달)'의 공동금융주간사로 총 3조4000억원의 신디케이티드 대출 주선을 완료하고 22일 코레일공항철도와 금융약정을 체결했다고 밝혔다.

이 사업은 올해 시작과 함께 주간사 입찰이 진행된 거래로 올해 1월 30일 KB-IBK컨소시엄이 우선협상대상자로 선정된 지 약 5개월 만에 금융주선을 마무리한 것이다.

두 은행은 금융약정 체결일에 앞서 19일 코레일공항철도의 기존 주주인 코레일 및 현대해상화재 보유 주식 인수를 위해 KB자산운용에 의해 설립된 약 1조3000억원 규모 KB공항철도 사모특별자산투자신탁에 주요 투자자로 참여하는 투자계약을 체결했다.

인천국제공항철도는 2007년 3월 23일 인천국제공항~김포공항 간 1단계 구간을 개통한데 이어, 2010년 12월 29일 서울역까지 전 구간을 개통해 서울역~인천국제공항 간 총 61㎞구간을 운행 중에 있다. 국토교통부는 재정부담의 경감 및 코레일의 보유지분 매각을 통한 부채비율 축소 등 재무건전성 개선을 목적으로 2014년 12월 31일 사업의 주식인수 및 투자에 관한 입찰을 추진했다.KB-IBK컨소시엄은 우선협상대상자선정 이후 30개 기관으로부터 모집금액의 2배에 가까운 약 8조7000억원의 투융자 확약을 받는 성과를 거두었다.

이번 프로젝트금융은 중앙정부차원의 사업재구조화(기존 최소운영수입 보장방식에서 비용보전방식으로 전환) 사업으로 직접대출을 통한 조달 이외에 공모시장을 통해 약 1조원의 자산유동화증권(ABS)에 의한 조달도 함께 진행됐다.

강진규기자 kjk@